0: Киностудия СоюзМультФильм представляет улицы города усатый мужчина в чёрной кепке укладывает стопу разноцветные ящики.

1: Седой человек в коричневой шляпе ремонтирует легковой автомобиль, из подъезда выбегает светловолосая девочка в красном сарафане, разглядывает на стене надпись чучело мяучело.

2: Который соответствует названию мультфильма, рисует рядом жёлтый кружок, который превращается в солнце, поднимается высоко в небо и ярко освещает все вокруг вид города с высоты птичьего полёта.

3: Среди высоких многоэтажных домов приютился маленький домик с жёлтыми стенами и красной крышей, над его входом виднеется надпись молоко из водосточной трубы, на крышу вылезает чёрный котёнок с живыми зелёными глазами.

4: Зевает, начинает танцевать на трубе, начинается, начинается, не удержавшись, падает обратно в трубу.

5: Скатывается вниз, оказывается, на тротуаре его замечает усатый мужчина, собирающий ящики.

6: Котёнок трясёт головой доброе утро, доброе.

7: Хотите, спою?

8: Веселее работать мужчина ставит на стопу последний ящик и наклоняется к котёнку давай. Котёнок забирается на стопу и начинает танцевать.

9: Стопа раскачивается, ящики разлетаются в разные стороны эх ты, чучело мяучело. Котёнок бросается на утёк, мчится по улице, пытается залезть на фонарный столб.

10: Него бежит дальше, поворачивает в переулок, запрыгивает в синюю коляску, где лежит голубоглазый ребёнок.

11: Хочешь, спою? Ребёнок робко выглядывает из под одеяла.

12: Утро начинается, начинается ах ты, чучело нечело. Женщины, стоящие рядом, выбрасывают котёнка из коляски, он делает большой прыжок.

13: Сбивает шляпу с головы мужчины, ремонтирующего автомобиль, прячется под неё, бежит по улице вместе со шляпой мужчина замечает пропажу шляпы, кидается вслед за котёнком, налетает на человека с ящиками.

14: Догоняет котёнка, смотрит на него выпученными глазами, споём, котёнок пятится назад, залезает на дерево, шляпа падает, чучело мяучело вот я тебе покажу споём.

15: Котёнок с грустными глазами сидит на дереве, беспечно болтает ногами, раскачивается на ветке ветка ломается, котёнок перебирается на другую ветку.

16: Наблюдает за детьми, которые занимаются спортом на стадионе несколько мальчиков бегут за тренером, спотыкаются и падают, другой мальчик подтягивается на турнике, его руки разжимаются, он падает вниз, ещё несколько детей бросают мяч в кольцо, он пролетает мимо.

17: Котёнок перескакивает с ветки на ветку, прыгает на кольцо.

18: С озорным видом начинает танцевать мяч попадает в котёнка, он падает на землю. Ура.

19: Котёнок бросается прочь, набегает со стадиона, проносится мимо мужчины с ящиками, дети бегут за ним, сбивает мужчину с ног, ящики рассыпаются.

20: Котёнок подбегает к жёлтому домику, залезает в водосточную трубу, поднимается на крышу, печально опускает голову, из его глаз катятся крупные слезы.

21: Усатый мужчина лежит под грудой, ящик, солнце хмурится, его закрывают тёмные.

22: Голубоглазый ребёнок плачет в коляске, седой человек не может завести автомобиль у него, у него, у него, у него.

23: По улице проходит девочка в красном сарафане, у неё в руках авоська и бублик песенку запела.

24: Все кругом чучела. Девочка замечает капли, вытекающие из водосточной трубы, потому что песенка у него про то, что у него

25: Заглядывает в него внимательно, наблюдает за котёнком, учила, на трубе сидела.

26: Ты кто? Чучело мяучело. А почему ты плачешь? Ты поешь такую грустную песню? Мне хотелось петь другую, весёлую, чтобы всем помочь, а никому.

27: Ну не надо этого, не может быть. Начни ещё раз с самого начала, с самого начала котёнок начинает танцевать. Утро начинается.

28: Начинается город улыба, солнце начинает ярко светить в небе, его лучи достигают крыши и выстраиваются в длинную лестницу, девочка поднимается.

29: Они на крыше, котёнок и девочка берутся за руки и кружатся в танце разноцветные ящики сами собой укладываются в стопки, усатый мужчина изумлённо смотрит на них.

30: Голубоглазый ребёнок приплясывает, стоя в коляске, девочка с котёнком, взявшись за руки, танцуют на крыше.

31: Солнце поднимается, поднимается, солнечные лучи образуют качели, друзья садятся на них и раскачиваются из стороны в сторону, прямо в небо полетели.

32: Автомобиль седого мужчины заводится и трогается с места, он догоняет его, приветливо машет шляпой, друзьям уезжает.

33: Качели медленно опускаются на землю, котёнок и девочка выходят на тротуар.

34: Будем весели усатый мужчина вручает котёнку бутылку молока, котёнок садится к нему на руки и обнимает его, дети закидывают мяч в кольцо.

35: 1 из мальчиков переворачивается на турнике котёнок и девочка рука об руку шагают по улице котёнок.

36: Вращается и забирает оставленную бутылку, девочка дожидается его, они медленно скрываются вдали.

37: Конец мультфильма тифлокомментарий создан в рамках проекта другое зрение при финансовой поддержке президентского фонда культурных инициатив.

38: Автор комментария Анна Мещерякова, звукорежиссёр Алексей Степанов читала Александра Станкевич.