0: Итак, сирм система, давайте же разберёмся, какие сущности нас ждут в CRM системе битрикс 24, как их настраивать по внешнему виду и вообще, зачем они нужны сценариев битрикс 24 по работе?

1: С элементами очень много и в зависимости от того, какой принят в вашей компании какие-то элементы могут присутствовать, а какие-то наоборот отсутствовать. Например, в сирм следами есть следы сделки, контакты, компа.

2: Товары, счета, предложения и прочее бывают ещё CRM без Лидов это когда работа с клиентом начинается сразу со сделок, мы же с вами будем рассматривать более широкий сценарий.

3: Работы, то есть с ледами в данном случае леды это все обращения от ваших клиентов. То есть, если клиент обратился, а это может быть звонок, заполнение формы на сайте или сообщение от клиента в мессенджере, то все

4: Автоматически создаётся лид. Далее менеджер начинает работу с лидом, он его открывает, смотрит, какие данные уже заполнены, а какие необходимо внести дополнительно, и при необходимости заполняет. А, да.

5: Далее принимает решение о квалификации Лида и либо на основании Лида создаёт, например, сделку, контакты, компанию или выбирает подходящий из выпадающего списка вариант, либо принимает решение забраковать лид, указав при этом

6: Причину, по которой этот лит является некачественным.

7: Вообще весь маршрут по работе с лидом, то через какие он проходит этапы, какие ставятся задачи, нужно уточнять у вашего руководителя, потому что в CRM системе это все настраивается достаточно гибко и этапы могут быть.

8: Различные. Давайте посмотрим на моём примере, каким образом ведётся работа с лидом. Итак, мы получили лит. И автоматически нам была поставлена задача взять лит в работу, открываем его перево.

9: Выходим на стадию, взят в работу. Задачу при этом можно закрыть. Далее смотрим, чтобы вся необходимая информация была заполнена. И если этих данных нам достаточно, я принимаю решение о его квалификации.

10: Если лит. Качественный, то на его основании создаётся сделка, контакт и компания для b2b и сделка плюс контакт для b2c сегмента что же такое контакт контактное лицо, с которым мы взаимодействуем?

11: Компания же, соответственно, это юридическое лицо, элемент, в рамках которого мы будем совершать продажу, это сделка. Совершать мы её будем с самого начала. Обратите внимание, что в данном случае по сцена

12: Подразумевается, что мы на этапе Лида принимаем решение. В принципе, это целевое обращение или нецелевое. Если обращение целевое, то мы создаём сделку. При этом битрикс нам предлагает выбрать воронку, в которой новая сделка

13: Будет создана. Итак, наша сделка сконвертирована. Обратите внимание на то, что у нас создался контакт. Создалась компания, и эта сделка уже будет идти по своим этапам. Что же, ещё важно знать, что конта

14: Так, компания, которые были созданы, автоматически содержат ту информацию, которая была указана в Полях Лида. Все эти поля можно редактировать, просто нажав на поле, которое мы хотим изменить, дополнить какими-то сведениями.

15: И нажать на кнопку сохранить. Также внести изменения в поля можно просто нажав кнопку изменить. И в этом случае у нас отобразятся все поля, даже те, которые были скрыты. Таким образом, мы наполняем сирм систему.

16: Данными. Это очень полезно и важно для нас, как для менеджера. В 1 очередь, по идее, система сама должна подсказывать, какие поля и на каком этапе необходимо заполнить, если в вашей компании это все настроено.

17: Также я хочу рассказать о том, что может быть несколько представлений карточек в сирм, и в зависимости от того, к какой Роли вы относитесь, какую функцию в компании выполняете, вы можете выбрать то или иное представление, и от этого будет за

18: Зависеть, какие поля будут отображаться.

19: Если же никакое из представлений вам неудобно, вы можете включить свой вид карточки и настроить его под себя, то есть лишние поля скрыть, а нужные, наоборот, добавить. Сделать это можно следующим образом. Нажима.

20: Кнопку изменить рядом с нужным блоком и напротив тех полей, которые мы хотим видеть всегда, даже если они не заполнены, ставим галочку показывать всегда, а те поля, которые нам не нужны вовсе, мы оттуда.

21: Скрываем.

22: Мы разобрали с вами левую часть карточки и теперь приступаем к правой части. Здесь мы видим так называемый таймлайн. Это часть карточки, которой фиксируются изменения в сделке перемещения по стадиям. Звони.

23: Письма, комментарии и так далее. Взглянув на него, вы сможете сразу понять, когда и о чем общались с клиентом, увидеть запланированные и завершённые дела, а также нам доступен фильтр, с помощью которого мы можем отбирать

24: Необходимую нам информацию об истории взаимодействия с клиентом, которая сохраняется ещё следа.

25: В горизонтальном меню мы видим такие пункты, как товары, предложения, счета и прочее. Все, что мне не нужно. Я также могу скрыть, просто перетащив этот пункт. Вот таким образом. Также это, собственно говоря, работает EVOBRATNUU100.

26: Сторону, когда нам необходимо что-то вынести в горизонтальное меню, мы перетаскиваем и не забываем нажать на кнопку завершить настройку.

27: Обратите внимание, что также у нас есть возможность генерации документов, запуска бизнес процессов, поэтому обязательно уточните у своего руководителя этот момент. Скорее всего, на вашем портале уже настроена автоматизация и какие-то про

28: Например, коммерческое предложение необязательно формировать вручную, а можно нажать на кнопку запустить бизнес процесс, перед этим указав какие-то дополнительные параметры, и на выходе получить готовый к отправке клиенту документ теперь.

29: Поближе посмотрим карточку контактов и компаний. Они у нас не сильно отличаются, и поэтому мы остановимся на компании. Так будет удобнее.

30: Здесь тоже есть автоматизация, тоже есть документы, немного отличается само горизонтальное меню и нет стадий, потому что у компании нет этапов. Также мы видим привязки к сделкам, выставленные счета.

31: Предложения. Можем посмотреть связи этой компании с различными элементами на портале, посмотреть историю изменений и много всего остального.

32: Теперь хочу немного пройтись по представлению Лидов и сделок. Какие же бывают представления. 1 это в виде воронки продаж, которая, по сути, является канбаном со своими шагами или этапами, по которым мы ведём

33: Сделку. Здесь мы также видим фильтр, с которым мы уже знакомы. Умеем работать, и нам не составит труда посмотреть сделки на различных группах стадий, например, сделки в работе. Это все то, что мы видим от входа и до

34: Завершение, то есть этапы рабочие. У каждой сделки финальной стадией является её закрытие. Она может быть либо успешно закрыта, либо провалена. Если сделка успешно закрыта, то мы

35: Отмечаем, что она успешна. Если она провалена, то нам необходимо выбрать причину провала.

36: Хочу обратить внимание на то, что важно указывать реальную причину провала, а не вымышленную, потому что это все напрямую влияет на аналитику и на то, какие решения будет принимать руководство компании, когда будет анализировать работу с клиентской базой.

37: По взаимодействию с отделом маркетинга.

38: Если вы видите, что в вашей компании в этом списке реальных причин не хватает, то обязательно сообщите об этом своему руководителю.

39: Следующим представлением является списочное представление. Здесь мы видим, что наши сделки выстраиваются в виде таблицы. Все колонки мы можем настраивать по аналогии с другими списками, нажав на шестерёнку пред.

40: Дела и календарь я переключаться не буду. Это весьма специфичная история, которая позволит посмотреть на ваши сделки под другим углом, в зависимости от того, какие дела запланированы, либо с привязкой к каким-то полям по датам, если вам

41: Будет интересно, то вы сами можете на это посмотреть.

42: Данная кнопка отвечает за переключение между воронками, между направлениями. Если вы работаете в нескольких, обратите внимание, что рядом с ворон