0: Очень много вопросов на YouTube вот здесь в чатах везде по поводу комиссии, прям постоянно это вопрос, этот вопрос там, а комиссия, комиссия, комиссия?

1: Это связано с тем, что мы говорим, что наступает время.

2: Ну оно и было на самом деле, просто сейчас оно становится более актуальным. Время более активных ребалансировок, либо то, что называется там торговли дальними офз. То есть мы всегда делали ребалансировки между дальними и флоатера, а так

3: Была перепарковка туда сюда, сюда, туда. Но сейчас вот я в предыдущих видео записывал, говорил, что флоатеры потеряли, ну, в моменте, по крайней мере, свою актуальность и

4: Можно фактически торговать только, ну или держать в портфеле только дальние офз, только дальние офз. Но вот если даже вы посмотрите последние выпуски, да, или последние дни, что происходило на бирже, то движение иногда за день бывает там, проце.

5: 2 даже, да, это обычные движения, связанные, допустим, с выходами, данными по инфляции, с размещением минфина, да, там. То есть вторник, среда по облигациям обычно идут такие мощные движения.

6: Связанные как раз вторник перед размещением цб, озвучивает, какие будут офз размещаться. И банки начинают там свою игру. Потом, значит, среда идёт. Размещение. Там тоже все всегда всегда интересно. Плюс ещё среда, выход.

7: Данных данных по инфляции. Ну и в зависимости от того, чего уж там и как бывает удивительно, я, конечно не верю в то, что есть какие-то инсайты, я не верю в то, что кто-то знает заранее, но удивительным образом иногда бывает, что что-то падает, как вот недавно было, во вторник продавливает

8: Прям вниз, потом выходят хорошие данные по инфляции. Все улетает. Вот сюда он смотрим. 26 238 падение на 2% и потом рост на 2%. То есть мы говорим 2%. Изменение цены, на самом деле 2 вниз, 2 вверх это

9: Ну, давайте сейчас простую математику ещё раз разложим, и, возможно, тогда я объясню, в том числе алгоритм, по которому работает робот. Я много это уже раз раскладывал, в том числе на флипчарте. Ну понятно.

10: Что в проекте там на вебинарах, модулях это прям все в презентациях там со всеми, со всеми деталями. Я вот так по простому на листочке бумажки снова развожу.

11: В 100 раз сделаю ремарку, что есть облигации, которые

12: Не меняются в цене фатеры, но меняются за счёт изменения ставки да, они могут быть привязаны значит к роне могут быть привязаны прям к ключевой ставке. Есть в том числе дальние вот тоже был вопрос недавно там где-то на YouTube а почему?

13: Почему вы не берете флоатеры с дальней ставкой? Значит, ну, с дальним сроком погашения, которые привязаны к ключевой ставке полтора процента?

14: И в 100 раз я отвечаю в чате, отвечаю здесь посмотрите на их цену. Как правило, они стоят дороже, раз волатильность у них высокая 2, и ликвидности на них нет. 3. Да? Ну, можно их формально взять.

15: Долгую, да, и там стоять, допустим, 5 лет, но у них очень большая волатильность. Они могут некоторые стоить 105, 106%. То есть вы покупаете плюс ключевую ставку, вот этот, там полтора процента, но заплатите большую стоимость. Нет, мы

16: Игры не играем. Нам флоатеры нужны только самые ближние. Вот до марта это были 29 0 14. После марта будет 29 0 16, но 29 0 16 мы начали уже переходить с прошлого года все ближние с минимальной волатильностью, то есть чтобы их цена

17: Была близка к 100 процентам, мы не собираемся на них зарабатывать вот на вот этих колебаниях. Мне, наоборот, нужно, чтобы они стоили близко к 100 процентам, и у них была ликвидность высокая, потому что если вы посмотрите какие-нибудь дальние фатеры, у них может быть ликвидность за день, там, не знаю, 50000000, а ближе

18: Которыми мы торгуем 2, 3 миллиарда.

19: Ну, от 1 до 2 миллиардов. Ну, вот и представьте себе, да, если у нас участников, у многих там, про, ну, объёмы депозитов больше, чем там, не знаю, 50000000, как там из них выйти никак.

20: Вот и все, да, поэтому мы ими не занимаемся. Поэтому когда-то спрашивает также корпоратов можно взять кучу корпоратов, да, у которых есть там + 3%, даже + 4%. Но дальше следите за офертой, следите за тем, что это там, за выпуск по корпоратам, там тоже

21: Будет много чего интересного, поэтому корпораты это уже для, так сказать, искушённых любителей. Мы не такие, и при том, что на офза можно зарабатывать более системно, стабильно и спокойно, то зачем?

22: Делать эксперимент из чего-то ещё на рынке и так много где можно найти в себе экспериментов. Поэтому повторю вот флаттер я ещё раз сделал акцент.

23: Что они интересны тогда, когда дальние неинтересны и я за последние 2 года, если вы посмотрите выпуски здесь на YouTube или если вы в проекте, вы знаете, что иногда я говорю у меня нет ни 1 дальней, потому что они дорогие или как сейчас я говорю,

24: У меня нет ни 1 флаттера, потому что дальние сейчас дешёвые, и они по хорошей цене. Я объяснял, что если у меня флаттер несёт 15 и 2, 15 и 3, и дальняя сейчас несёт тоже 15, 2, 15 и 3. Но в дальней есть

25: Огромный потенциал к переоценке и в том числе вот эта волатильность хода вверх вниз.

26: Конечно, конечно, конечно. Я возьму те деньги, где я могу зарабатывать ещё дополнительные деньги. Знаете, это как если бы обычный человек мог легко со ставки на ставку, то есть в 1 банк. Вот, говорит, вот сегодня мы вам даём там 18, 20%, вы раз перепарковались, д.

27: Потом они говорят, ну теперь уже нет, и вы снова там на 15%. Ну и вот так вот, да, вы там гоняете и имеете дополнительную доходность только здесь.

28: Это не даже не так, это намного больше. То есть вот сейчас хода были 26 238, там, повторю, 2% туда, сюда. И вот по поводу комиссии.

29: Смотрите, комиссия у нас биржа.

30: Биржа 0 0 15%. Притом вот этот момент хорошо поймут те, кто реально торгует. Ну или какое-то время на бирже уже провели.

31: Значит, здесь комиссия без разницы, как за лимитную заявку. Это когда заявку вы ставите по конкретной цене. Прям вот, значит, то, что называется там в стакан, да, то есть даёте поручение брокеру, он, соответственно, размещает на бирже по конкретной цене это

32: Лимитная заявка, да, и в ней, ну, скажем, есть свои плюсы, свои минусы. Плюс в том, что вы купите Ровно по той цене, по которой вы хотите минус в том, что если вдруг цена туда не дойдёт, вы не купите, да, если

33: Вам нужно большой объём, допустим, в моменте сгрузить, то вам нужно ставить вот сюда, в стакан, да? А может не возьмётся. А здесь вот уже огромное количество есть. Ну, допустим, вам нужно продать уже покупателей, допустим, огромное количество есть, да? Ну, или здесь купить, здесь продать, да?

34: Вам нужно купить и разница, ну, копеечная какая-то 0 0, там 1 100 или 1000, да, но объёмы уже есть. Так вот, по офз разница, что рыночная заявка, что лимитная комиссия одинаковая.

35: Это очень важный момент, потому что, допустим, если вы решите торговать фьючерсом, как пример золото, если вдруг

36: То по лимитной заявке комиссия на бирже будет 0, просто 0, да, а брокеру заплатят там 45 копеек. Допустим, если это финам, да, ну, какие-то другие брокеры, я не знаю. Ну, если у вас есть там какие-то спецусловия, может быть, ещё и ниже будет, да? Ну, 45 копеек стандартная комисси.

37: Всего навсего. Но если вы будете покупать не лимитные заявки, то есть чётко размещённые на рынке, а рыночные, вот решите прям рыночные по рынку купить, ну или продать, да, сделку совершить, то по золоту там.

38: Ну, от 25 до 30 ₽ за сделку. Поверьте мне, это гигантская комиссия. Если вы торгуете более менее активно, это гигантская комиссия, гигантская комиссия. Поэтому, допустим, когда мы

39: Торгуем фьючерсами. Мы выбираем те фьючерсы, где очень низкая комиссия рыночными заявками, потому что там стоп, рыночными заявками отрабатывает покупка, продажа. Если, допустим, брать, там, ну, роботы разные, есть лимитные, есть, допустим, стандартные, которые работают Рыно,

40: Заявками мы выбираем те фьючерсы, где есть ликвидность и низкая комиссия. Ну, допустим, газ, низкая комиссия, серебро, низкая комиссия, золото, сумасшедшая комиссия, просто сумасшедшая комиссия. Так вот, если мы говорим про офз, то

41: Миссия 0,015 уже, да?

42: Без разницы, заявка это рыночная или лимитная. Это крайне важно. На самом деле, когда вот нужно сгрузить большие объёмы. Ну, часто у меня так бывает. Или купить наоборот, я захожу в стакан то, что называется, да, там, beat аск, спрос, предложение, ну, или

43: И купить мне нужно или сгрузить, неважно. И я вижу, что стоит большой объём. Вот та же среда, допустим, когда идёт большое размещение, большие объёмы, да, я могу просто прям рыночными заявками, даже не думая, это просто накупать, ну, покупать у меня, как набирать Наку.

44: Совсем по-русски набирать, потому что комиссия будет одинаковая, а цена будет, ну, условно говоря, не знаю, 90 там, 95, а здесь 90 96. То есть, ну, 1 100, она вообще ничто.

45: Она ничто, да, но зато, я смотрю, там стоит объём, допустим, 200 или 300000000. И я шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, шлёп. Могу прям набрать легко, да? Ну, можно, конечно, туда кинуть и лимитную заявку только сразу поставить покупка, чтоб купить там, да, сам факт, что

46: Комиссия 00:15. Брокер. Ну, я не знаю, где каких брокеров. Там есть всякие хитрые брокеры, там, т, банки, альфа, сбербанки и так далее. Ну, я вообще небольшой любитель использовать брокер.

47: То, что называется непрофильных райффайзен, у меня, ну, че только не было. То есть, когда ещё нужно было абсолютно, ну, все время валюту там, перегонять туда, сюда, то это и райффайзен, и т. Банк, там все было, поэтому все Сбер, и втб, и альфа. Понятно, что все есть, ну,

48: Ну, там комиссии могут быть ого го. Ну, допустим, я не рекламирую финам, они мне за это вообще ничего не платят, я вам честно скажу. И я бы очень хотел, чтобы появился ещё какой-то очень мощный, хороший, независимый брокер, да, ну, пока у нас там финам бкс там

49: Плюс минус, да, поэтому мне, честно говоря, все равно, ну, мы просто пользуемся и все.

50: У них комиссия 0 0 35 от объёма. Вот это, кстати, принципиальный момент, что поменялось в офз для нас, да, вот именно для алгоритмической торговли, для более активной 0 0 35 за объём

51: За объём, потому что раньше была фишка.

52: Что было тоже там, допустим, 0 0 35, но не менее чем 42 ₽ за сделку. Поэтому раньше там, не знаю, офка или акциями активно поторгуешь, там комиссию могут выкатить просто космическую. Ты не то что всю прибыль отдашь, ты ещё

53: Должен останешься, а сейчас без разницы. Ну и дальше, в зависимости от объёмов, от условий, то там вы там, какой у вас там статус там, какой у вас там объём, комиссия может падать Ровно, поэтому у нас вход 0 0.

54: 0 5% покупка или продажа, неважно. Да, и выход такая же история. 0 0 5%. Да, итого 0 1%. Это мы ставим в лобовую. Что будет? Ну,

55: Нормальный, обычный человек платить без каких-то доп. Условий, потому что если есть доп условия, то тут комиссия может быть ещё ниже, ещё ниже, она может уйти там на 0 0 2 даже, да? Ну то есть, 0 0 25, то есть

56: Комиссия будет не 0 1 даже, а где-то 0 0 6:00 65, ещё меньше. Мы закладываем 0 1 0 1%. И вот смотрите, вот уже исходя из этого, конечно, за день движение бывает и 1%.

57: Цент и 2% и отсюда отдать 0 1%. Понятно, что это ничто. Это ничто, да, то есть от 1%. Если вы отнимете - 0 1%, то у вас

58: Все равно будет чистая прибыль 0 9. Да, вы отдадите там часть за комиссию, но вы же зарабатываете намного, намного больше.

59: Да, движение там в 1, 2%, но они есть не всегда. И плюс, ну, мы же не понимаем, как оно.

60: Притом, когда вот такие большие движения, как раз мы делаем иногда полные ребалансировки, то есть это выглядит, ну вот, ну полные, либо достаточно большие, мы перепарковывать в этой, ну вот сейчас пример был, допустим, 26 200.

61: 38 она падала на 2%, а 26 254 упала всего на 0,3%.

62: И на самом деле.

63: Какая бы у вас не была там средняя выше средней, ниже средней, выгодно из 50/4.

64: То есть, 50 четвёртые продать, а 30 восьмые купить. Самое смешное. Это вот, не знаю, вторник был. Если вы просто понаблюдаете в среду кино было Ровно обратное, когда здесь минус

65: 2%, когда 38 выросла на + 2% снизу, а 54 осталась просто стоять, где она и стояла. Ну, 53 там можно, я просто беру, чтоб сильно здесь не усложнять, что мы делаем, да?

66: Продаём их нафиг, значит, и все перепаковываем сюда. Ну, это вот самый простой пример полной ребалансировки. И главный момент, мы это все разбираем, говорю, на вебинарах, чтобы у вас был объём вашего портфеля. 100% дальних 100. А как

67: Как они будут здесь перепаркованный? Я разница. Представляете, вы 2% взяли здесь и сюда перепарковали. Вот здесь считаем, у нас купон 14 и 4%. Если даже 1 сделку вы сделали туда сюда и + 2% добавили у вас.

68: Формально уже 16 и 4. Это просто обычная Рядовая сделка. Это пока не ставка, это не изменение какое-то там глобальное, ну просто данные по инфляции, какие-то манипуляции, там банков, перепарковка, значит, доп.

69: Миссия, значит, размещение это минфина. Ну, 2. Это, конечно, уже такой ход более менее большой, в среднем поменьше. Ну, так я же не говорю, что это каждый день должно быть просто раз 1 даже разовая сделка на

70: Сколько она увеличивает вашу эффективность? Вот просто одноразовая сделка. 16 и 4% Ровно. Поэтому и говорим, ребят, подумайте, необязательно это делать. Просто, если вы просто стоите у вас, допустим, там 14 и 4 купон, EKPOGHENEU15

71: 2. Даже 1 разовая сделка, она резко увеличивает доходность. Ну, смотрите, + 2%. Это мы считаем в абсолютных, ну, в абсолютных значениях. То есть было, типа, 14 4 стало там, но оно не совсем так, потому что вы получа

72: Купон по прежнему 14 и 4, но + 2% у вас уже есть и так доходность, поэтому формально там будет где-то 16 и 5. Ну потом, притом в длинной перспективе, да, вы все время на эти 2%, которые уже есть в прибыли.

73: Будете ещё дополнительный получать процент купона, вы же на них тоже получаете доходность. Это такая 1 и базовая история, да, но вопрос в чем? Что?

74: Волатильности то много, понимаете, волатильности много. И почему мы в своё время, в том числе под это сделали алгоритм, мы под это ещё сделали алгоритм.

75: Что 2%. Повторю, ну уже такое движение. Если б мы сейчас рисовали кривую, нормального распределения гаусса, какую-то там дисперсию, то мы бы увидели, что есть движения большие по 20% туда.

76: Сюда, как падение, так и рост, да, то есть если бы это была кривая нормального распределения, то мы бы увидели, что здесь процентов там по 20, ну, даже тут падение и + 20, допустим, рост, ну, самое, наверное, был бы длинный, жирный.

77: Хвосты, так называемые, это, допустим, 22 год, когда за 3 месяца изменение облигаций было на 60%, то есть 20 это уже сильные. То есть вот нашей реальности, это уже жирные хвосты такие, но на самом

78: На самом деле, если вы посмотрите где-то с марта по июнь, апрель, апрель, март, апрель 22 года по июнь июль, то офз изменение цены было на 60%.

79: 60, представляете? 60 60 это не акция, это просто долг 60. Но сейчас вот мы смотрим последние 2 года хода 20% туда, сюда достаточно большие по 10%.

80: Уже, конечно, поменьше и дальше вот какая-то стандартная история, которая колеблется в диапазоне, допустим, там 2%. Ну и самая высокая вероятность здесь будет, наверное, где-то уже там полпроцента, так и дела.

81: Да, кривая, нормального распределения и самая высокая вероятность, мы это уже давно считали. Допустим, 0 3%. Это колебания, которые будут всегда. То есть, допустим, от 0 3 до 0 5, ну, 0 5, чуть чуть Реже, может быть, не каждый день, а 0 3.

82: Практически каждый день они ходят дальние процент чуть пореже 2 ещё пореже 5 уже это что-то должно быть связано, скорее всего, с изменением ставки 10 тоже с изменением ставки 20 тоже. Ну, либо с какими-то там историями. Что, что за

83: Не знаю, там трамп, не трамп. Ну, какими-то событиями серьёзными. Вот оно, нормальное распределение, оно относится, что там к фьючерсам, я лет 8 назад записывал закономерности трейдинга. Есть видео, поэтому, конечно, мы пришли

84: Когда, ну, активно заниматься облигациями, Ровно когда комиссию снизили, потому что комиссия раньше была очень высокая, я посмотрел, какая стала высокая волатильность. Ну, вот, 22 год это 1 история, когда я начал плотно заниматься облигациями, но тогда

85: Комиссия была все-таки повыше, и мы не могли построить алгоритм более такой вот активный, но можно было взять и потом перепарковать.

86: А вот с конца 23, да, стало поинтереснее. То есть снижение комиссии, увеличение ставки до 16%. И волатильность иногда за неделю была 10%.

87: То, что называется по-русски, ясен пень, что комиссия то у меня 0 целая, 1 10, а колебания там, ну, 10. Сначала мы смотрели на большие колебания, 10%, там 5, а потом посмотрели, какая комиссия.

88: 0 1. Какая самая высокая вероятность? 0 3. Даже если я 0 1 отсюда процент отдам брокеру, у меня чистыми все равно 0 2% остаётся. То есть плюс

89: 0 2 0,2% с самой 1 сделки. И вот исходя как раз из этой логики, из этой логики построен алгоритм, что если есть какая-то средняя у нас

90: Ну, средняя цена, да, среднеэффективная, то через каждые 0,3% идёт разгрузка. Вы можете это делать вручную? Господи, ну просто вручную вы упаритесь. Вот даже бывают свечки вверх, вниз, вниз.

91: Вниз, вверх, там, ну, они иногда за минуту пролетают вверх вниз.

92: Мы достаточно долго, кстати, адаптировали робота под этот, под офз, там были свои нюансы. Ну, это ещё в начале 24 года. Ну, сейчас там 1000 пользователей, поэтому настолько отработанная система, 0 4 про

93: Дальше 0 5%, 0 6%, 0 7. Ну и так далее, да, вот из этого и состоит, на самом деле, алгоритм. То есть, когда алгоритм, когда вы, допустим, там, на вебинарах, там понятно, что сделаны презентации сразу.

94: С алгоритмами, системой, где мы показываем все и в чем фишка. Мы понимаем, что вот здесь вот оно, если вот показать вот это то, что высокая вероятность. И я понимаю, что вот в этом диапазоне

95: Будет высокая волатильность, вот она. Но дальше мы, в зависимости от того, что происходит на рынке, делаем ещё алгоритм. Каким образом? Ну, во первых, робот может докупать, когда рынок идёт против, но и каждый проданный контракт он ещё перевыставляет.

96: Момент мы делали перевыставление на 0 6%. То есть, продав на 0 3, заплатив комиссию, робот смещает заявку снова вниз. Ееще, усредняя, делая среднюю лучшую, покупает ниже не

97: Допустим, в точке входа средней, а ниже средней. Таким образом, вот в 24 году у многих роботы, просто цену, там 62 сместили до 52. Ну да, там полгода там торговал, но перевыставлен.

98: Не 0 6. То есть 2 варианта у нас было 0 6, либо 1%. Да, иногда мы можем даже больше сделать, если мы считаем, что есть вероятность большего падения.

99: То есть я всегда покупаю по более лучшей цене, он купил снова перевыставил, снова, допустим, продал снова эта комиссия 0 1 снова перевыставил, да, и таким образом он молотит, молотит, молотит. Есть ещё такая функция у нас там перезагрузка, то есть, когда уже слишком

100: Много вот этих заявок здесь скопилось, нажимаешь и робот снова разносит все заявки равномерно это все уже предусмотрено. То есть с 1 стороны идёт планомерная покупка. И вот здесь тоже есть некое искусство, что мы определяем? Вот цена, допустим, 64, я говорю,

101: Не 64 я все продал. Я оставляю маленькое количество контрактов только на что? На покупку. Вот они покупаются, и мы выстраиваем часто по системе фибоначчи и от рыночной логики. То есть я смотрю, что вот в этом диапазоне я буду покупать, допустим, 60 четы.

102: Я говорю, 58, 50. Ну вот как до этого там было цена, там, 57. Ну, то есть я определяю какой-то диапазон, я говорю, 58 с половиной, 58. У меня основной добор, потом я ещё могу добирать вот здесь, то есть не 64 здесь, там, по чуть чуть.

103: Чуть набирается, а вот здесь и чуть чуть торгуется. Тогда все стоит во фатерах, да просто в большом стабильном таком кэш фо.

104: Основной объём я хочу здесь набирать. И вот там уже под алгоритм, да, мы берём большие объёмы, и когда они уже набираются, он, робот, начинает более активно торговать, торговать и ещё в том числе смещает среднюю. Поэтому даже от того диапазона, который закладываю мне всегда

105: Ещё есть запас вниз. Я всегда ещё закладываю запас вниз. Я иногда могу небольшое плечо залезть. У нас про плечи мы все тоже разложили досконально. Какие могут быть, как они могут быть прикрыты? Они у вас индексом ржиа или нет? Есть у вас там, допустим, флад?

106: В этот момент или нет. Ну это захотите уже там либо сами разберётесь, либо будете в проекте. Я пока формальную логику объясняю, что

107: Вот хода по 1, 2%. Вот такая более менее серьёзная ребалансировка, она, ну, она просто даёт такой взрывной рост вашей массе, то, что торгуется постоянно само по себе, ну,

108: Мы считали 0, 0 2 немного, да, 0 0 2 на депозит не 0 2, потому что отторговываем, ведь только часть, только часть, большая часть все равно стоит на большие хода. То есть в алгоритме заложено именно что отторговываем, что добирается, что будет разгружаться.

109: В длинном диапазоне 0 0 2, но 0 0 2 в Годовых это 6% почти. То есть просто за счёт волатильности. Но, конечно, если ещё вот такие делать телодвижения, да, вот такие большие телодвижения, это история уже про ручную

110: Потому что мы не понимаем, в какой момент они могут происходить. Ну, робот будет, но он будет отрабатывать в стандартном варианте, уже сделать полный ребаланс. Это, ну, мы, как правило, в чате, да, или на вебинарах просто уже, так сказать, обсуждаем, что в этот момент ест.

111: Смысл или нет смысла, допустим, полностью перепарковывать там, да, ну, скажем так, со временем участники очень хорошо в этом разбираются и понимают, что перепарковка это вещь такая безопасная. Даже 1 недавно написал в чате, что я научил

112: Теперь не боюсь, ну то есть понять эту логику, что вы все равно 100% в деньгах стоите и вот эта логика перепарковки из дальних во flutter из флаттера, значит соответственно в дальние и потом ещё в дальних, потому что сейчас время будет дальних офз и торгу.

113: Дальними фз. Понимаете, в чем прелесть, что даже если вы не торгуете, да, Бог бы с ним, все равно у них есть дюрация, у них все равно есть возможность переоценки. То есть вы все равно заработаете, ну, чуть позже там, да, да.

114: Даже если вы в моменте там не сделали какие-то вот эти телодвижения, да, и Бог с ним, ну, стоите вы в банковском вкладе, ничего не происходит, понимаете? Вы все равно всегда в плюсе. То есть вот чем мне нравится история с облигациями, здесь нельзя сказать, а я тут

115: Типа, потерял. Мы всегда говорим здесь вопрос, как много ты заработаешь. То есть то, что ты недозаработал, да Бог бы с ним. Я всегда говорю, ну ты стоишь во вкладе под 14%, ну и стоишь. Куча. У меня знакомых под 12%. Вклады у них только сейчас заканчиваются, которые вкладывали там, ка,

116: Как раз, наверное, 24 год на 3 года вперёд. Там, да, 23, 24. Ну и че, стояли, стояли, ну, с капитализацией. Всем остальным там, типа, 14 с половиной, 15 получилось.

117: Я говорю, ну и че? Ну сдавали бы недвижку под 4% Годовых. Ну что такого? Так и здесь, ну, купили купон отличный, супер 14 и 4 выше, чем банковский вклад сейчас по многим предложениям, да.

118: Но в чем плюс, что есть возможность дополнительная, что в более высоких вероятностях? Ну, конечно, у нас стоит на алгоритмах, просто кто-то говорит, ой, робот, да. Ну хотите, повторю, не ставьте.

119: Бог с ним, а просто вот это все, да, он за день, 1000 сделок может таких совершить, вот так там намолотить, купить, продать, продать, купить. Все зависит ещё от волатильности, да, там от алгоритма. И поэтому, по сути, все сводится к тому, что есть city.

120: Тема, которая сама, условно говоря, покупает, там, продаёт, да, иногда, когда мощные какие-то движения, и я вижу неэффективности, ну, есть ещё калькулятор, калькулятор офз в фане, я на него тоже, конечно, смотрю и ориентируюсь, но если я на

121: То я и так вижу, что здесь падение, допустим, как я сказал, там по 54 на 0 3, а здесь на 2%, ну, отнятие от 2% 0 3. Немудрёное дело.

122: Да, эти продал, эти купил, потом обратное кино пошло. Понимаете, эти выросли, эти стоят на месте. Совокупная то доходность же не 2% получается. Почти 4. Кажется. Представляете то, что ты одни.

123: Ну, там 3, 3, 3,7. Ну, так бывает. Даже вот спрашивали, 53, 54 даже между ними иногда возникает, хотя это абсолютно одинаковые фз, ну, почти там чуть чуть, немножко разные выпуски, немножко разная дюрация. Ну, по сроку, да, но они вообще

124: Близки, близки. 53, 54 вообще близки. Ну, даже между ними иногда возникает разница в 0 4, в 0 5%. Если кто-то думает, ну это мало и так далее. Так я объясняю математику. Комиссию мы отдали 0 1, если мы продали через 0 3.

125: 0 2 зафиксировали, через 0 4 0 3 зафиксировали, 0 5 0 4 зафиксировали. Если вы попробуете в годовые перевести, я вам сразу скажу. 0 22 это, ну, 0 2 даже это 70% Годовых.

126: Если весь объём вот так все время гонять туда сюда без купона, пока без ничего.

127: Поэтому для нас, конечно, интересно, чтобы была высокая волатильность. Для нас интересно, поэтому для нас длинные, допустим, боковики с широкой волатильностью это кайф. Почему? Потому что ты находишься в самой высокой зоне безопасности. Вот здесь, вот здесь

128: Это самая безопасная история. Вот этих Хвостов нету, потому что на хвостах быстрый рост, у всех эйфория и разгрузились, и потом, а упадут, а не упадут. Это у нас называется учись, уча.

129: Участников чата. Индекс истеричности, когда падает, хотя это как раз возможности, но когда находится в узком вот таком коридоре все спокойны всему, что купил

130: Продал, продал, купил. Причём в боковиках у всех получается торговать, когда начинаются большие хода, начинаются вопросы. Хотя с офз вопросов быть не должно вообще никаких. Вот с акциями, с фьючерсами, да, там можно, конечно, сильно влететь, как и зарабо.

131: Тикануть, так и улететь. А здесь, даже если, говорю, продали окей, сделали перепарковка во флоутер, как пример. Вот большие хода, это перепарковка во флотера, а внутри канала это перепарковка между дальними, понима?

132: Знаете, вопрос в чем? Я сильно надеюсь, что вы сможете хотя бы уловить суть. Да, в этом наша инертность иногда заставляет нас. Да не, не, я куплю на 15 лет. Ради Бога, я не против. Ну, ну, простой

133: Простую математику. Вот у нас есть, говорю, купон, берём, допустим, 26 26, 238, особенно её, потому что у неё купон 12% всего невелик купон там на самом деле.

134: У неё вся прибыль за счёт только переоценки, у неё низкое тело, низкая база, то есть изначально 7%, то есть 7% 7 и 1. У неё купон был к размещению 12%. Ну, там 12 и 1, 12 и 2 в зависимости от ситуации у неё

135: Купон текущий, ну потому что цена не 100%, а, допустим, 58. Они стоят к 100 процентам, они идут только к погашению. Когда-то спрашивают, а когда они вырастут, я говорю, в соответствии с проспектом эмиссии, они будут 100%

136: Однозначно, через 15 лет, потому что люди крайне странные существа. Они говорят, я беру на 15 лет, и через 5 минут спрашивают, а че то пока не растёт? Или вот оно тут сейчас падает? Я всегда говорю, а как ты купишь дёшево, если оно не падает? Хочешь купить?

137: Дёшево, когда растёт. Ну, это 1 из шизофрении ещё и так, кстати, многие делают, так многие делают. То есть, когда цена была под 38, 64. Я говорю, это бред. Вот в telegram канал перейдите. Я писал посты, я говорю, у меня нету, перейдите на YouTube полгода назад. Я говорю, у меня их нету, потому что это бре,

138: Это бред, сейчас обратная история. Вот они продавливали. Ну, кстати, мы вот, на который вебинар вебинар прошедший, был как раз я и говорил, что сейчас, возможно, будет как бы в моменте, да, могут просадить и о, чудо, и

139: Потом свечкой в обратную сторону бабах снова выросла. Я ещё индексом эрджиби ай, пользуюсь. Поэтому я рассказывал это в предыдущих видео много отдельные выпуски. У нас, кстати, есть отдельные модули про индекс эрджиби. Ай, да что, конечно, когда идёт падение, я на этом падении на индекс.

140: Зарабатываю, не разгружается, да, я могу частично сделать там, ну, перепарковки вырастает, уфзшки разгружаются частично, если я даже ещё могу небольшое плечо взять, я снова могу индексом прикрыть. То есть я ещё, ну, этим могу.

141: Ну, это, знаете, как это просто даёт дополнительную, как бы такую стабильность, да, и чуть небольшую доходность.

142: Ну, даже без индекса. Если вы хотите иметь более высокую ставку и более высокую доходность, то, конечно, покупать надо тогда, когда они падают. Ну, там ужас, конечно, всегда возникает там. А вот, а вот, а вдруг, почему нужно быть в сообществе, в итоге вы

143: Вы учитесь то не торговать там, ну или не покупать офз, там не продавать, нет, вы учитесь работать с внутренними, то, что называется предрассудками, страхами. И, конечно, в большом сообществе это проще делать, но объективно, ну, объективно, потому что там будет уже

144: Там сообщество 800 с лишним человек, из них уже там 500 уже то, что называется опытных, которые напишут, скажут, слушай, спокойно все уже вот понимаете, это вам просто придаст внутреннюю уверенность, потому что если вы, конечно, 1 раз делаете, вы что-то такое смотрите здесь, а вы бы

145: Или только на вкладе, где вы купили и 15 лет стоите, вне зависимости от того, ну, в смысле, там 3 года стоите, пока вам там деньги эти не вернут. Здесь другая история. Вы в полной мере хозяин судьбы и хозяин системы. Абсолютно вы

146: В любой момент купить, продать. Говорю, есть какие-то простые правила, да, в каждый момент времени мы всегда говорим, есть простые правила. Вот в этот момент времени, вот такое в этот момент времени такой, почему каждую, каждый месяц проводим ещё дополнительные вебинары, и мы как раз определяем, что происходит.

147: Сейчас, допустим, со ставкой, какие могут быть варианты, да, какие могут быть диапазоны, какие, какая волатильность сейчас, какой алгоритм сейчас лучше? Я вам скажу, что вот глобально вот алгоритм, если брать там по роботу, ну, мы меняем, ну, не знаю, 2 раза в год, то есть не сильн.

148: Часто?

149: И он молотит, молотит, да, исходя из ситуации, прикидываем. Перекуплено, перепродано. Вот совсем недавно, ещё в прошлом году, я записывал, что 38 дорогая должна коррекция быть вниз были расчёты. Вот она сейчас пришла, коррекция вниз. Все отлично.

150: По поводу ребалансировок и всего остального тоже неоднократно рассказывал. Понимаете, вопрос в чем, что здесь, повторю, вот 12% это то, что вы встали и будете получать постоянно, да, плюс ещё идёт амортизация.

151: Будет средние 14 и там где-то 14 и 3, 14 и 7. То есть они 14 и 4. Это к погашению. То есть то, что тело будет постепенно от 58 до 100%, да, гаситься в этом смысле 54 даж.

152: Поинтереснее и 53, если вы хотите в долгую стоять, потому что если брать, допустим, 26 254

153: То там только купон сейчас 14 и 4% в моменте, да, базовый купон 13%.

154: И плюс, значит, к погашению, там получается, где-то, где-то 15 и 2 плюс минус, да, иногда бывает 15 и 3 по цене поинтересней, да, но вы сравните, что каждое телодвижение каждое, хотя бы

155: Раз в год, хотя бы раз в год, и вы прибавляете + 2%. Это я беру то, что находится в высокой вероятности по кривой нормального распределения, либо дисперсии 2 2% раз в год между

156: Просто дальними, даже не фатеры. Вот в чем сейчас прелесть стала. Сейчас стало поинтереснее даже потому, что флаттер всегда был вопрос, я перепаркуюсь в них, и был вопрос, а если вдруг дальние не упадут, так я и останусь в них. Понимаете, это всегда было ещё большее искусство.

157: Когда ты продаёшь наверху и говоришь, вот здесь я буду перезаходить, знаете, че, основной вопрос? А вдруг не дойдут? То есть когда все падает, все в истерике? А, но когда продали сверху, то какая истерика? А вдруг я снова не куплю?

158: Когда падает, ты говоришь, покупай, а вдруг упадут дальше? Поэтому система нужна. Понимаете, что вот сколько вы смотрите там, не знаю, выпусков здесь или на вебинарах. Я говорю, у меня есть базовый алгоритм, у меня есть базовые диапазоны, где я буду заходить, у меня есть

159: Допуски, насколько может, соответственно, быть отклонение я буду идти в этой системе, потому что и выходить. То есть даже сейчас у нас уже есть уровни, все. Мы вот на вебинаре разбирали, где я сейчас уже цена ещё здесь, а я уже здесь знаю где

160: Буду выходить. И у меня алгоритм по роботу уже заточен за это. На это. Почему? Ну, потому что, когда что-то происходит в моменте психика, и там истерика будет сумасшедшая, либо эйфория. Все будут, я вас уверяю, даже когда на 20% росло, это было, значит,

161: Начало. Конец 24, начало 25 года. Я проводил вебинары. Приходилось уговаривать, что, ребят, продайте дорого.

162: Купим дешевле, что в этот момент вопрос а вдруг не куплю? Да, это когда полная ребалансировка была из дальних фолтер, и что было? Было? Знаете что покупали даже не по тем уровням, где я предполагал, а ещё дешевле.

163: Падение, там, условно говоря, я прикидывал 15, 16, 20, иногда было процентов. Но это же все равно ты покупаешь намного дешевле. Так и сейчас было 64. У нас был диапазон входа, там 53 с половиной. Это ещё прошлый год был 54 с половиной, я стал

164: Диапазон, вы даже пробивали его чуть ниже. Ну хорошо, чуть ниже, там на процент на 2. Окей. Так все равно ты заходишь на 16% по лучшей цене.

165: Получше. Вот с этим приходится, поверьте, мне, работать больше всего, потому что в этот момент возникает вот это страх, паника, все, что все, что только может быть. Я вспоминаю эти вебинары в начале января, в конце декабря, в, в конце 24 де,

166: В начале января, когда я объяснял, что ребят все перепарковывать, ну, тогда ставка ведь была 20%, 20. Ну, там ход был не на 20%, на 16. Я говорю, да, даже если ничего не будете делать до конца года, у вас уже вот такая

167: Доходность, почему на тех ставках и на всем остальном даже иногда больше удавалось зарабатывать, чем когда уже пошло вниз. Для нас главное история, связанная с волатильностью. И, повторю, предельно простая история, что 12% + 2 у вас уже кардинально

168: Меняется доходность. Ведь представляете, что такое 2% от 12? Это мы, говорю, в абсолютных деньгах добавляем + 2. А так, на самом деле это + 18% доходности. Плюс к если б это финансисты считали, да, и

169: Ну, если, конечно, + 20, так, это вы + 150% увеличиваете, просто эффективность. Так, надо смотреть и считать. Мы, конечно, считаем в абсолютных деньгах, что так было бы, там, 12 или 14, так, там, не знаю, 35 или 36 типа, ну, в 2, в 3 раза, а

170: Если в процентах взять, то эффективность 150, 200 в 300 раз. Представляете, если так считать. Поэтому мы систему то сделали. Мы просто посмотрели, что происходит с рынком, какие здесь есть вероя.

171: Ятности. Понятно, что 20% намного выгоднее, чем 12. Вот ещё 1 момент. Смотрите, сейчас ещё его разложу и, значит, буду, так сказать, закругляться ндфл.

172: Ндфл. Вот смотрите, нам, чтобы не платить ндфл, нужно 3 года, да, 3 года стоить бумаги, притом с купоном, мы все равно ндфл с вами заплатим. Ну, простая история. Мы берём 58, пускай даже за 3 года она будет стоить 100%.

173: У нас прибыль с вами получается 40% 40. Да? Окей. Значит, если мы с вами заплатим ндфл, значит, ндфл.

174: Я даже посчитаю ндфл 15%, у кого объёмы побольше, мы заплатим с вами 6%.

175: Значит, налог от всего объёма, от всего объёма денег. То есть мы 40%. Если мы ндфл не платим, то мы получаем 40. Если мы ндфл, значит заплатим, то у нас будет доходность 34% дополнительно за счёт роста тела.

176: А купон мы и так заплатим. Да, друзья мои, но я простой человек, я беру 6%, я делю на 3 года.

177: У меня получается 2% в год.

178: И вот как вы считаете, вот мне лучше сделать ребалансировку и заработать + 10, + 20%, да, или стоять, упираться рогом, значит, что я не заплачу ндфл видео. Если захотите, посмотрите конец 21 года мы разбирали, значит, участницу

179: На очной встрече с северсталью там такой же был вопрос. Я сейчас выйду, заплачу ндфл. Я говорю, ну ты ндфл то заплатишь сейчас прибыль. А если она упадёт в 2 раза, я сильно ошибся, потому что в моменте северсталь упала с 2000 не draw 1000 до 500.

180: Ну, - 3 раза или упала в 4 раза. Какой ндфл, понимаете? Так и здесь. Ну, хорошо, 2%. Так я объяснил. Вот смотрите, даже за день надо 2% туда, сюда, и это

181: Высокой вероятности. Дальше + 10, + 20%. Я небольш, ну, в смысле, никого не уговариваю из области, чтобы это там хотите, стойте. Мы и говорили, вот можете стоять, у вас будет экономия. Действительно, вы ещё дополнительно заработаете. Да, да, если вы ничего не

182: Делайте, но если вы поймёте эту простую логику, то поймёте, что эта экономия, она очень условна, потому что если вы не вышли по высокой цене и потом не перезашли, или, допустим, пошёл откат вниз, ну, условно говоря, ставка пошла на понижение, значит,

183: Выросло, вы стоите, а потом раз решили ставочку ещё немножко, так сказать, приподнять на сколько-то, и они опять упали вниз. Ну либо просто какая-то конъюнктура поменялась, и так как у них есть движение по 20% 2, это бесконечно малая величина. 2%.

184: Огромное количество движений, 10%. И вот та волатильность, которую мы здесь выбираем. Вот представляете, каждая купля продажи здесь 0 2, это 70 Годовых, ну, на каждый контракт, проданный на каждый контракт, купленный, проданный 70 проценто.

185: Да, с него я ндфл заплачу, это правильно, но как вы считаете, это значимая цифра или нет?

186: Понимаете, все познаётся в сравнении. Поэтому, друзья мои, сейчас время дальних офз будет ни близких, ни средних. Я кучу слышал, всех этих, почему-то они все вот выступают.

187: Ну, я говорю, я сам состою в сообществе финансовых Советников, периодически на всех этих мероприятиях все время слушаю то, что, ну, там, на каких-то больших, там, платформах выступают. Ну вот сейчас они начали немножко там, в сторону, как они говорят, да,

188: Там, значит, хвоста кривой, там по фз смотреть, а то все время эта история была 3, 5 лет, потому что мало ли чего, зачем, да какая разница. Слушайте, 3, 5 лет. Ну я все время говорю, либо не произойдёт ничего.

189: И никогда. Либо все, и совсем, пусть она даже полугодовая будет. Если в этот момент произойдёт там какой-нибудь бабабах, то и тоже с ней все, ханна ей будет, либо не произойдёт ничего, понимаете? Ну то есть абсурдно, Бо.

190: Боятся того, что как бы, либо мы, мы не понимаем, когда оно произойдёт, и как-то, ну, либо я не знаю чего. Ну вот, поэтому для меня, конечно, дальний офз.

191: Ближние и средние рассказывал об этом мы использовали активно в 24 году, в начале 25 года была очень интересная история, но опять же, исходя только из того, что какая переоценка и так далее, не исходя из кредитного там риска или риска там дефолта или ещё чего-то.

192: Счёт непонятно чего это бред. Это вообще нельзя к офз применять. Это все ерунда, когда кто-то говорит, а вот там не Умников, здесь, конечно, масса, но это бред. Я уже в прошлом видео позапрошлом кому угодно говорю. Скажите мне, чем отличается по рейтингу надёжности офз годовые?

193: Двухлетний, трёхлетний или пятилетний. У них у всех трипл. Эй, никакой разницы. В каждый момент времени у нас одинаковый то, что называется риск или его отсутствие по мне.

194: Вот, когда самолёт мы брали в своё время. О, да, я рассчитывал, говорю, полгода протянут. Ну вот давайте смотреть, там, какие выпуски и так далее, или какой-нибудь там полипласт. Я смотрю, там у них доходность по юаневых облигациям, там 13 и 7%, да, и то,

195: По долларовым, там 12 с половиной процентов. Да, и смотришь тут, ну, тут думаешь, да, тут бы взять с погашением где-нибудь через 0 6, через полгода, уже 2 года, кажется, странновато. Думаешь, ага, сколько ещё выплачивается купон раз в месяц выплачивается. Но это повторю.

196: Если я захожу в такие бумаги, это да, но там повышенный уровень риска. Так, так у него и уровень надёжности, а не 3, а и их нельзя. Ну, то есть это даже не небо и земля, это, я не знаю, там муравей и слон, вот эта.

197: Бумага по сравнению с офз даже не слон. Я не знаю, что, не знаю, как сравнить. Песчинка и планета. Вот просто надо понимать, да, песчинка и планета. Вот так можно сравнивать, да, какой-нибудь там полипласт там, да, или какую-нибудь там, другую бумагу, да, и офз. Вот, и

198: Все поэтому сейчас время дальних это раз, и время все-таки понимать, что более менее история про ребалансировку, про, возможно выбор волатильности, про возможно более, так сказать, активную историю.

199: Это то, про что надо начинать думать. Повторю, это можно не делать и все равно будет хорошо, но это можно делать и будет намного лучше. Вот это принципиальный момент, что если я ничего не делаю, все равно все хорошо.

200: Ну, если я что-то делаю, и вот pre той методике, которую мы сейчас, ну, я вам скажу, наверное, месяца 2, 3.

201: Я вот новую методику вот эту сейчас там разработал, да, и мы как бы в проект уже активно внедрили, и я думаю, что это будет мейнстрим на, может быть, на год, может быть, на 2 даже, что за счёт просто ребалансировки волатиль.

202: Выбора волатильности, да, вот этих историй, там доходность можно будет увеличивать вдвое, и будет простой вопрос, что даже когда доходность там упадёт, допустим, там, не знаю, до 10 или до, ну, сначала 12, я считаю, может быть, потом будет там 9, то при

203: Таком подходе. Вполне вероятно, что можно будет делать там 24, там или 18. И поверьте мне, когда будет 9% ставка делать там 9, там 18 там, а может даже 20%. Это будет прям ого го, как и как раз там.

204: Удельный вес там каждые 2% это вообще будет + 20% к доходности. И самое то смешное, что волатильность может сохраниться. Понимаете? То есть уже сейчас, понимая систему

205: Начинаю в это вникать там, в сообществе, там, на вебинарах вы, ну, конечно, какое-то время потребуется, ну, просто, чтобы, так сказать, в мозгу все это там устаканилось, ну,

206: Уже по опыту могу сказать, ну, 2, 3 фазы нужно пройти. Это значит, что минимум 3 месяца просто, чтоб, ну, человека как-то понятно, если человек никогда этим не занимался, там, на рынке не торговал, не знаю, только во вкладах был где-то работать на работе или на бизнесе.

207: В бизнесе, да, это все че то такое непонятное. Моторики просто нет. То есть нейронные сети, базальные ганглии просто не создали, как бы понимание, привычку, да, как это делать потом, когда это становится уже понятным. Ну никому же не надо потом.

208: Объяснять, зачем нужен робот, спросите. Сейчас он у нас там в проекте, кто без робота сейчас будет. Даже самые консервативные, самые боязливые говорят, не, не, не, пусть стоит, пусть молотит, пусть молотит. Слушайте, у нас есть люди, которые совсем, так сказать,

209: В жёстких условиях, в горячих точках, то, что называется. И даже они там говорят, ну, я там, ну, в общем, все озвучивать не будем. Говорит, ну, робот стоит, молотит, у меня все спокойно, много ведь таких участников у нас тоже, да.

210: Спроси кого-то, да, это ж я сейчас не говорю про там все остальное. Ведь, понимаете, ту же логику, если вы там разберётесь, вы потом сможете там, не знаю, там, к металлам, к чему угодно, к валюте, вы тоже посмотрите и посмотрите, сколько это ходит, как. Ага. И оказывается, что рынок, он

211: Состоит в основном из волатильности на 70% на рынке волатильность, то есть доходность основная на рынке за счёт волатильности. Просто в офз это самое безопасное из возможных акции тоже волатильны, только в них есть большой вопрос, когда

212: Не упали, хрен его знает, когда они эти акции вырастут. Вот сейчас в этом икс 5 групп, я его даже в самом низу откупал и так далее. Но ты в нём зависаешь какое-то время. И потом он вдруг раз там выстреливает. Я ещё смеялся, говорю, он там висит, у меня минус, там - 0 2. Это говорю, по

213: Там 4 дня просто купоном мне бы компенсировала и все. То есть, ну, в акции нету вот этой стабильности, спокойствия нету, системы нету, понимаете? То есть я не понимаю, то есть вырастет. Нет, мне нужно всегда делать какие-то гипотезы, предположения на что-то делать, там, ставку, там, допустим,

214: Тб. Да, ну это же гипотеза, понимаете? То есть она сработала, я заработал больше, поэтому мы тоже взвешиваем, берём каждую систему, и мы её смотрим, взвешиваем, сравниваем. Но это торговая история, это

215: Как мини, ну, знаю, мини стартап какой-то, да, мини, да, мини инвестиционная история. А в офз это просто парковка. То есть это, ну, просто я деньгами управляю. Ну, такого кайфа, честно говоря, я на рынке давно не испытывал, потому что, ну, на рынке за

216: Лезть куда-нибудь, в какую-нибудь историю, что-нибудь там влететь. Ну блин, ну это вообще, ну как в бизнесе, просто на рынке это все быстрее намного. А здесь что?

217: То есть, единственное, что мы эту систему сделали более эффективной. Вот и все. Если, повторю, когда это был октябрь, 24 же, да, на смартлабе выступал круглыми глазами смотрели, что это такое Змеев рассказывает.

218: Какие-то индексы джибиай, какие-то перепарковки какие-то смотрели прям с ужасом.

219: О, чудо, потом начали сами они проводить эти конференции по облигациям, да, но надо же. Ну, слава Богу, что у нас такое количество собственных участников, что у нас просто очная встреча, как у некоторых размер конференции, понимаете?

220: Вот и все, да, то есть сейчас так все посматривают, говорят, да, наверное, даже смотрю, те, кто топили за акции, там все эти блогеры нет, раз переобулись в облигации. Те, кто топили за вддо и за корпоратов, смотришь в фз, перепарковал.

221: Мы то не перепарковывать и не переобуваемся, мы в этом уже много лет. И фишка в том, что мы все равно идём с опережением. Ну то есть уже сейчас я начинаю смотреть, думать, а как будет потом, а как и, ну

222: Система экосистема просто у нас больше уже готова. И роботы, и все наши системы оперативного управления, они у нас просто уже изначально были готовы то, что вот под хэдж я выстраивал, они есть, поэтому просто адаптировали под офз и все понимаете. Поэтому повторю, что сейчас

223: Многие те, кто даже пришли в каких-то таких акционных историях или, допустим там высокорисковых там вдоках, просто мы это сразу просчитали. Вы посмотрите год назад, полтора, 2 года назад видео, я говорил, зачем мне нужны эти вдо, зачем мне нужны эти корпораты? Я

224: На офз, где я вообще даже думать не буду, заработаю больше. А если брать вдо супер рисковые, ну, там какую-нибудь монополию, там топили. Ну, это просто будут слезы крокодильи, потом понятно, что сейчас есть куча, там, облик какой-нибудь, там, сегежу, там.

225: Возьмите, б минус, там можно там доходность вот такую взять, да, много найти, но это, понимаете, это, это ставка. И вот здесь я тоже буду говорить. Вот вы хотите вдо взять, вот она там, там, вот такую там доходность даёт купонную и так далее. А может тогда, не знаю, взят.

226: Там акцию этого же эмитента. Если уж выживет, так, может, акция там в 3 раза стрельнёт. Тут у Сегежа был момент, я брал её по рублю, она сколько там за полтора, полтора рубля она выскочила через 2, 3 дня + 50%. Нафига брать тогда их там.

227: В смысле, там облигации с доходностью, там 30%, тогда уж возьмите, что там риск, что там риск, понимаете, делаю я это, нет, нет, ну потому что я просто сильно разделяю вот это, это.

228: Такая, знаете, пенсия это консервативная история, с которой я всегда говорю, можно платить, не знаю, аренду, можно там смотреть, строить какую-то свою, там, ну, план просто по расходам жизненным, куда можно парковать, а какие-то разовые истории, ну, тут либо Иксане ь, либо там.

229: Залетишь просто и потеряешь капитал в моменте. Понимаете, вопрос в чем? Поэтому мы сразу сказали, мы вдо не занимаемся корпоратами, мы не занимаемся, вы с корпоратами с этими там упахаешся, говоря, там какая аферта.

230: А что они там амортизационные, не амортизационные, а какие у них там? А что это за выпуск конкретно эмитента внутри структуры или нет?

231: Ну, я все это просчитал 2 года назад и сказал, слушайте, ну Нафига мне этот головняк, что я на этом такую большую премию исключение было. Повторю, самолёт конец 24 года был исключение 1 раз.

232: Они упали тогда до 60%, я недели 2 занимался, изучал, и выпуски были в том числе на YouTube вот мы зашли тогда, но мы опять же взяли хороший ход движения, перепарковались снова офз все, смотрю ли я на корпоратов, знаю.

233: Что с ним происходит прекрасно, абсолютно чётко. И повторю, иногда даже там валютки какие-то стояли, но я потом взвешивал и понимал, что мне лучше, допустим, держать фьючерс на валюту и держать офз, потому что здесь потенциально я буду больше зарабатывать.

234: Поэтому, конечно, все протестировано, все сделано, понимаете? Также там какой-нибудь ржд смотришь, ух, там какая сумасшедшая доходность. Потом смотришь, о, тут оферта, оказывается, опачки, и ты можешь, там в моменте прям, прям фух, - 6% ещё и ставку тебе пересмотрят, то есть

235: Там запутаться и попасть в какие-то странные ситуации. Намного больше вариантов. Здесь все системно, стабильно, спокойно вот от того что просто встали, стоим и ждём к переоценке до того, что мы понимаем в каких диапазонах мы

236: Будем выходить до того, что ещё внутри дня, недели, месяца, да, есть там часа, если там, допустим, стоит какой-то алгоритм, постоянно ещё происходят какие-то телодвижения, когда этими деньгами, а это деньги в прямом смысле этого слова можно

237: Торговать хорошо, друзья мои, кому интересно, кому полезно, кому вот на этих бумажках тоже значит нормально заходит, а не обязательно значит на большом флипчарте ну неохота просто возле флипчарта стоять. Вот сейчас очная встреча будет tre.

238: Дневный, там и экран будет большой, и флипчарты там че только не будет, там будет и живая торговля, и все эти алгоритмы, все это будет в режиме реального времени. Просто когда идёт бумажка, ты где-то записываешь, потому что когда так озвучиваешь, иногда сам слушаю. Потом здесь чуть оговорился, бывает.

239: Здесь иногда, да, да. Ну, просто так бывает, но вся логика, она вот понятна, она выстроена от кривой, нормального распределения до того, что происходит, допустим, в моменте, как устроен условно алгоритм. Почему, допустим, тот же ндфл, в данном случае это не ключевая история, чтоб

240: 3 года ключевая история все-таки про прибыль. Вот эти 2 + 2 они создают, в общем то, систему. Здесь нет ничего сложнее, чем 2 + 2. Хорошо, друзья мои, кому это полезно? Кому это было интересно like коммента?

241: Потом уже переходим в telegram канал, переходим в общий чат, там можем продолжать общаться, будет более интересно, уже переходим в закрытые каналы.