0: Привет, друзья. Когда уже все подешевеет, когда цены наконец вернутся в норму, чтобы разобраться в этом вопросе, к сожалению, придётся покопаться в причинах подорожания. И я уже предвижу, что кто-то из вас пишет комментарий. Опять Илья свою конспирологию будет разводить лайк.

1: Подписка колокольчик и будет прав, но лишь во 2 части с Лайком, подпиской, колокольчиком никакой конспирологии, потому что, к счастью, в сегодняшних проблемах будем разбираться не только мы, а ещё и целое министерство юстиции сша, то есть прямо сейчас идёт

2: Судебный процесс над производителями памяти. И причина этого процесса, как и причина подорожания микроэлектроники, это рост цен на память из за дефицита, вызванного постройкой и оснащением огромного числа новых. Дата центров для искусственного интеллекта прямо сейчас, в одних только

3: Сша строится более 500 новых. Дата центров это требует огромного количества серверных чипов и памяти. И вместо того, чтобы производить для нас с вами память для игровых и рабочих, компьютеров, телефонов и всего прочего в достаточном объёме производителя усиленно.

4: Наклепают серверную память для дата центров, казалось бы, наверное, это выгодно, ведь серверная память, по логике, должна стоить дороже обычной и так действительно было некоторое время назад, однако после наступления кризиса памяти

5: Это больше не так, и буквально через несколько мгновений я это вам покажу на конкретных данных. Замечу, что серверные и потребительские рынки памяти с точки зрения производства это единый рынок с общими производителями и теми же заводами, где можно производить

6: Либо то, либо это в зависимости от сегодняшних настроек станка. Конечно, для серверной памяти нужны ещё там дополнительные настройки, продвинутая упаковка, но в целом это расклада не меняет прошлую пачку исков, по которой топ менеджер самсунг

7: Даже отправили за решётку. Я разбирал в 1 из прошлых видео. Оно сейчас должно было появиться в подсказках. Если нет, добавлю в описание рядом со ссылками на наши соцсети, где новости появляются гораздо быстрее, чем тут. Подписывайтесь, если ещё не итак, 25.

8: Июня 2026 года в федеральный суд северной калифорнии поступил коллективный иск против samsung, sk хайникс и микрон истцы 14 потребителей 3 компании сектора производителей компьютеров обвиняет производителей в координации цен, что уже случалось в прошлом.

9: Корейские samsung sky хайникс признали вину в сговоре и выплатили 300 и 185 000 000 $ соответственно, и только американская микрон сотрудничала со следствием и избежала наказания ну а что ж случилось сейчас, в январе 2026 года vs.

10: 3 компании подозрительно синхронно ужесточили проверку клиентов, задавая одни и те же вопросы о Конечных получателях и реальном спросе в иске это названо признаком сговора интересно и то, что самсунг впервые отказалась от своей агрессивной стратегии захвата потребительского рынка.

11: И сократила выпуск Дизер 5 омикрон, закрыла потребительский бренд, crucial на пике цен, хотя, конечно, и продолжала выпускать потребительскую память для своих корпоративных клиентов, снизив объёмы производства, а помимо сговора истцы утверждают, что компании якобы переключили.

12: Производство с потребительской памяти на серверную эйбиэм, вопреки всей экономической и деловой логике, раньше такого я не помню. Расклад следующий производство 1 гигабайта эйбиэм 3 и требует примерно от 2,3 до 3.

13: Раз больше площади кремниевой пластины, чем производство того же объёма Дидар 5 согласно данным тренд форс, отпускные цены 1 гигабайт Дидар 5 на спотовом рынке составляют 25 $, 41 цент, в то время как гигабайт эйбиэм 3 и, по данным силикон аналитик стои.

14: Около 8,33 $. Если верить этим данным, то равный объём кремния с Дидар 5, то есть 3 гигабайта Дидар 5, можно продать за сумму примерно до 9 раз больше, чем тот же объём эйч биэм 3 и в данном

15: Получить 3 гигабайта Дидар 5 или 1 гигабайт hbn 3, и это без учёта расходов на производство аналитики оценивают сложность и стоимость производства hbn 3 выше, чем дидир 5 за счёт дополнительных этапов производства эти данные меня, конечно, немножко смущают.

16: Для Дидар 5 существует спотовый рынок, а для эйбиэм рынок закрытый, спотового рынка нет, узнать реально объективную цену на hb мы не можем, серверную память клиенты получают по долгосрочным контрактам соглашениями о неразглашении, то есть данные аналитиков могут.

17: Быть настолько же верны, насколько были верны рекомендуемые цены на видеокарты geforce период майнинг бума, то есть как бы эти рекомендуемые цены существуют, но в магазинах вы не сможете приобрести видеокарты по рекомендуемым ценам и в реальности видео.

18: Карты продаётся дороже, и вполне возможно, что и hbn продаётся дороже, чем 200 $ за 24 гигабайта, на эти цифры ссылается множество источников, и действительно, другие источники сообщают, что на самом деле эйч биэм раза в полтора дороже.

19: 1 конкретно указал цену в 370 $ за, предположительно, 36 гигабайт от sk хайникс, которые по долгосрочному контракту поставляет для nvidia цифры, к слову, из конца 2025 года, и я не могу гарантировать их верность, но даже с этими цифрами получается.

20: Долларов 28 центов за 1 гигабайт в таком случае разница в отпускной стоимости памяти с 1 пластиной эйбиэм 3 и должна быть не в 9, а в 5 примерно раз ниже, чем пластины с Дидар 5 ну если мы будем считать, что hb в 3 раза дороже, если в 2 и 3.

21: Раз дороже, то разница должна быть что-то там около 3 с половиной раз. Вот вы бы стали продавать вашу продукцию за 100 $, если были бы покупатели, которые готовы у вас её покупать за 350 $. А теперь представьте себе, что

22: Вы продаёте за 100 $ 1 клиентам игнорирует те, кто заплатил бы вам 350, и все ваши конкуренты делают Ровно. Тоже самое. Сложно представить себе такую ситуацию на вот честном рынке. Что ж, жизнь торговца.

23: Череда неожиданностей. Возможно, конечно, производители памяти все ещё обязаны выполнять обязательства по старым долгосрочным контрактам, но те же 370 $ всплыли по следам информации об относительно свеженьком контракте как раз вот из конца 2025.

24: Года, конечно, я на этом не остановился, и я продолжил искать другие источники посерьёзнее и нашёл их. И 1 это целый генеральный директор микрон, который прямо на созвоне по квартальному отчёту признался, что с 2025 года маржинальность потребительской памят

25: Превысила маржинальность эйч биэм и знаете, что руководство самсунг сделало аналогичное признание на своём квартальном отчёте если суд удовлетворит иск, то потерпевшими по нему станут все в сша, кто покупал устройство с дирем с октября 2000.

26: 22 года у меня нет знакомых юристов, разбирающихся в праве сша. Единственный мой консультант тут это та же самая нейронка. Нейронка может ошибаться, но она говорит, что у суда нет полномочий указывать компаниям, как распределять производственные мощности. Максимум.

27: Что может сделать суд в случае победы истцов это выдать судебный запрет на конкретные действия, признанные незаконными, например, на координацию сокращения выпуска, однако такой запрет не будет предписывать производить какой-то процент эйчби какой-то процент диар 5.

28: Да, конечно, кого-то из топ менеджеров могут снова посадить, могут выписать огромные штрафы из этих штрафов. Даже возможно какие-то компенсации будут выплачиваться американцам, которые что-то покупали. Но не факт, что даже в этом случае будет переломлен текущий тренд. Все лучшее для ии, все лучшее для

29: Центров, а простым людям оставшиеся крохи стола за оверпрайс и самое главное, nvidia тут как бы и не при делах, как и поставщики нейронок а вы знаете, что отличает антропия всех других крупных и компаний. Ну, во первых, она един

30: Единственная прибыльная из американских, а во вторых, её основатели это выходцы из openai с 1 стороны, физик технарь дарио амадей, а с другой гуманитарий Даниэл амадей с дипломом по английской литературе главным воспитателем клод стала философ аманда аски пиэйчди по этике.

31: Она написала конституцию клода свод принципов, по которым модель оценивает себя сама, даже отказываясь выполнять запросы разработчиков если те идут в разрез с этой конституцией, такое решение могло родиться только в голове гуманитария, и это сработало мало того, что

32: То теперь уклод что-то вроде внутренней морали, что позволило сэкономить на так называемых асессорах, которые общаются с ранними версиями ии и оценивают ииные ответы как правильные и неправильные, этичные и неэтичные, так она в ряде направлений считается лучшей на сегодня.

33: Взять ту же кибербезопасность или отдельные сферы прикладного корпоративного применения, так что не следует недооценивать гуманитариев в айти, и это прекрасно понимают в онлайн магистратуре томского государственного университета, куда даже с гуманитарным базовым образованием.

34: Можно поступить на магистерское направление. Обработка естественного языка, технические дисциплины потянут походу, это не просто набор вебинаров в конце обучения вы получите полноценный диплом государственного образца в числе льгот, отсрочка от армии и учебный отпуск до 15 дней.

35: Сессию технарям, ещё 2 программы. Компьютерное зрение и наука о данных. На них доступен льготный кредит под 3%. Все онлайн можно совмещать с работой. Преподают практики, например, из вайлдберрис и рус и других компаний. Студенты делают для реальных компаний реальные

36: Проекты и собирают портфолио до выпуска для учебных задач доступ к суперкомпьютеру скиф сайбирии, входящего в топ 50 в России. Может кто-то из вас с его помощью создаст и нового поколения заходите и вы на сайт идо тгу и подайте заявку.

37: Приём до 23 августа. Ссылка в описании. Ну и не забывайте, что если облака, то только селектел нашим облачным спонсором. Ну а теперь давайте посмотрим на другие цифры и попробуем понять, что будет происходить с рынком памяти в ближайшие годы и на

38: Насколько с технической точки зрения, реально улучшить ситуацию значительно фигурант коллективного иска самсунговский хайникс микрон контролируют 89% рынка памяти, и очень позитивная новость, что за год доля китайской сексти выросла с 3.

39: До 8% в сша, к слову, призвали запретить американским компаниям закупать память секс мти пока этого запрета нет, наличие китайской памяти оказывает на рынок стабилизирующее влияние тайваньская нания подросла за год с 1 до 2% проще.

40: Производители памяти наконец, доросли до своего 1% на всех вместе в 2026 году общая глобальная мощность 300 миллиметровых Заводов по производству памяти оценивается в 4,1 1000000 пластин в месяц за счёт запуска новых Заводов и расши

41: Существующих производственных линий. К началу 2027 года производительность должна вырасти на 100000 пластин. Это примерно + 2,4%. И на самом деле это мало для сравнения. В 2025 году мощность увеличилась на 155000 пластин.

42: Примерно и даже в докризисный 2024 год прирост был около 110000 пластин, но вроде как дальше должно все стать получше 2028 и 2029 годы должны закрыться с плюсом примерно по 185000 пластин.

43: Каждый ситуация в целом могла бы быть лучше, если бы микрон не сдвинули запуск своего нового завода в айдаха с середины 2027 на конец 2028 года, а завода в Нью-Йорке с 2028 на 2030 год или позже. Интересно, почему были?

44: Сдвинуты эти сроки итого вместо нынешних 4 целых и 1 10 1000000 пластин в месяц, при, скажем так, благоприятном раскладе к началу 2/1030 годов индустрия должна выйти на производительность порядка.

45: 4,7, 4,8 1000000 пластин в месяц. При том, что для того, чтобы удовлетворить и спрос со стороны, дата центров, и спрос со стороны простых потребителей при адекватных ценах, наверное,

46: Нужно что-то около 6, 7000000. Я вот так вот оцениваю пластин производить ежемесячно глядя на эти цифры, становится понятно, почему никто из серьёзных аналитиков или крупных участников индустрии уже не называет 2028 год как возможный год окончания.

47: Кризиса. Ранее глава микрон Санджай мехротра говорил, что может стать лучше в 2029 году. Но теперь он говорит, что вся эта ситуация, скорее всего, разрешится только в 2/1030 годах. Ну, понятно, новые заводы и производственные линии, которые сейчас открываются, это по

48: Капля в море, особенно если по тем или иным причинам запуск наиболее крупных из них то и дело откладывается. И вот мы с вами смотрим на всю эту ситуацию. И вот любому, мне кажется, простому человеку хотелось бы, чтобы кризис поскорее закон

49: Кончился все мы ждём, когда из ситуации будет найден выход. Мы хотим, чтобы из за дефицита памяти больше не откладывался выход новых видеокарт, чтобы upgrade стал дешевле, чтобы кризис закончился и у меня на самом деле есть для тех, кто досмотрел видео.

50: До этого момента такой вот небольшой, ну, подарком это не назовёшь. Инсайд. То есть информация, которая ко мне дошла из моих источников в индустрии. Сейчас производители ноутбуков не могут в достаточном объёме получить уже

51: И центральные процессоры. То есть дефицит центральных процессоров начался, по всей видимости, потому что производители переключают все мощности по производству микрочипов точно также на серверные процессоры. И вот тут на самом деле возникает

52: Вопрос а смотрят ли на ситуацию в нынешнем виде, как на проблему те, кто, собственно, принимает решения? Те, кто производит микрочипы, и те, кто могли бы проблему эту решить, если смотреть на данные иска, то за последние 4 года цены выросли примерно на 700% и только за

53: Последнее время контрактные цены на обычную дирм выросли примерно на 172% в годовом исчислении в 3 квартале 2025 года ещё на 50% в 4 квартале и на 95 в 1 квартале 2026 года у nvidia сверхприбыли, у производителей памяти сверхприбыли.

54: В корее мужики специально ходят по улице в униформе ски хайникс или самсунг, потому что рабочие Заводов по производству микрочипов с их бонусами сейчас то самые завидные женихи, а у топ менеджеров дела ещё лучше хотят ли и компании производители чипов, застройщики кото

55: Которые строят сотни, дата центров и прочие участники индустрии, чтобы сложившийся момент благоденствия для них закончился и индустрия снова вернулась бы к скучному, но стабильному и с нормальными потребительскими ценами периоду.

56: Поиска нового тренда. Вот помните, как сначала там был майнинг, потом локдауны метавселенная ии и сейчас вот это вот дефицит памяти тут понимаете в чем нюанс то что хорошо для нас с вами.

57: Это не обязательно хорошо для корпоратов. Я скажу откровенно, я вот не думаю, что они смотрят на ситуацию в нынешнем виде, как на проблему. Проблема для них может быть как раз окончание этой ситуации. А если они контролируют, какую память производить и внутри индустрии участники каким-то образом

58: Может быть могут все выстроить таким образом, что компании друг у друга часто там в кредиты или под гарантии каких-то ценных бумаг покупают железо. Это же железо используется в дата центрах. Ну вот чего за примерами далеко ходить.

59: Точно также поставляет чипы и по сути, оплачивает, сама кредитует поставку этих чипов своим партнёрам. Примеры уже есть. Зачем в этой ситуации что-то менять. Для них, конечно, все это пройдёт, и это тоже пройдёт и новое.

60: Желёз тоже будет и на память тоже. Цены рано или поздно нормализуются просто потому, что если вот большая тройка, которая заварила всю эту кашу, не исправит ситуацию, то ситуацию исправят китайские производители. И в данном случае есть все основания полагать, что

61: То рынок порешает, если, конечно, какие-то там совсем безумные санкции на них не наложат, что они вообще не смогут выпускать потребительскую память. Китайцы, например, но если такого не будет, то люди просто начнут покупать модули памяти от китайцев, если они будут доступны на рынке.

62: Чтобы там не делала большая тройка. Однако вот чего я опасаюсь, это того, что те люди, которые принимают решения, сделают все возможное для того, чтобы оттянуть момент завершения текущего кризиса.

63: И вот не хотелось мне, обещал даже никакой конспирологии сюда не включать, но, может быть, все это действительно часть вот этого хитрого плана по созданию искусственного дефицита или вовсе уничтожения потребительского рынка, чтобы мы не владели ничем.

64: Были счастливы. У тебя простой нетбук, по сути, терминал доступа, все твои данные, все твои вычисления, все твои файлы, все это находится в облаке. И если ты достойный гражданин своего общества, ведёшь себя.

65: Так, как положено, то у тебя все нормально, а если что-то делаешь не так, то мы уже видели, как людям отключают карточки, и точно также отключили карточки. Не можешь платить за арендную машину, которой ты не владеешь, за арендный дом, которым ты тоже.

66: Уже не владеешь, не можешь платить по счетам. И вот у тебя все также нет ничего, но ты уже несчастлив, поэтому возникает такой интересный инструмент контроля. И, по сути, в этой ситуации массами будет гораздо проще. Манипул.

67: Потому что если кто-то будет выбиваться из общей повестки или из 1 из 2 там 3 допустимых повесток в рамках вот этого общества, то поскольку он ничем не владеет, его можно будет просто от всех благ цивилизации довольно быстро.

68: Отключить. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы ничего подобного не произошло. Я надеюсь, что все это исключительно конспирология. Единственное, за чем гонятся корпорации. В данном случае это за прибылью. Если видео понравилось и вы хотите поддержать наш канал.

69: То можете перейти по ссылкам регард. В описании под видео в регард есть доставка по всей России. Широкий ассортимент товаров, сервис и конфигуратор для тех, кто собирает новый компьютер. Даже просто перейдя по нашим ссылкам регард в описании вы уже поддержите наш канал, а можете себе что

70: Присмотрите, а на сегодня все с вами был Илья. До новых встреч на прохайтек. Пока.