0: Так, друзья, 1, 2, 3.
1: Всем привет, Кузьмичев Олег инвест. Ввести раз в неделю. Собираемся, говорим про фондовый рынок, пытаемся сделать инвестиционный мир чуть лучше. Напишите сначала, как слышно, как видно, все ли окей, можно ли приступать или кого-то ждём?
2: Пока там поговорят в местах не столь отдалённых. Че то пока, а пока почему-то 0. Почему 0?
3: 0 человек, куда все делись?
4: Максим, спасибо. Будем с максимом, значит, сегодня работать. Да, я напоминаю, что это телепере. Ну, стрим, как бы, да, поэтому пишите в чат, как бы, я постараюсь, опять же, все про, ну, все невозможно прочитать, но какие-то интересные темы, я надеюсь, не пропущу. Вот.
5: Регламент, в общем то, как всегда, да, сначала по новостям пробежимся, потом по табличке, потом, естественно, за танкером понаблюдаем. Ну, что-то в теме написано, да? Ну, в общем, в любом случае, кстати, забавный перевод, да, то есть пишут, слышно.
6: Can you? То есть как будто бы нет такой вот он английский язык и такой вот on chat gpt. Ладно, поехали. Значит по новостям. Смотрите, ну, наверное основное, что здесь, что какие-то отчёты по мсфо вышли в понедельник, да, вот, например, двмп.
7: Ну, были бедолаги, да, которые ждали хороший отчёт, это был не я. Вот. Ну, хорошего отчёта, естественно, не было, потому что, ну, начало года было тяжёлое. Вот, естественно, с марта, с апреля ставки на фрактор.
8: Резко начали расти, и 2 полугодие будет сильным. То есть тут экстраполировать плохой отчёт этот, ну, по сути, убыток, да? Ну, не убыток там 0. Ну, в общем, по сути, когда компания стоит 60 ₽, заработала 0 14 ₽, да? Ну, конечно, сложно назвать компанию хорошей.
9: И там дешёвые, и так далее. Но надо отдать должное, что компания циклическая, у неё за спадом прибыли всегда будет рост. Скорее всего, да. Тем более сейчас растёт отгрузка вот на владивостокский терминал. Новороссийский порт, по сути, сложен в контейнеризации, да, и в это все
10: Как бы, естественно, бенефициар это двмп, я думаю, что можем, я ещё так не прикидывал, но, мне кажется, и 30 ярдов. Ну, 40, наверное, вряд ли, но 30 чистой прибыли за 2 полугодие, наверное, увидим, может, 35 даже. То есть, это, в общем, ну, я скажу так, что не супер дёшево, да, но, типа,
11: Текущем рынке это не супер дёшево. Если не будет каких-то вот этих историй с росатомом там с группой дело каких-то афёр то пока выглядит не супер интересно, но но уже как бы нормально, да то есть вот 1 половину года точно акция была не супер интересная в общем то отчёт был
12: Понятен, как, какой он будет. Но надо, конечно, смотреть будущее. Будущее. Наверное, сейчас, пока вот следующие 2 полугодия будут точно неплохими. Так, роснефть уже отчитывалась. Тут, я не знаю, че смотреть. Рсбу тоже не смотрим. Ну, в принципе, основные отчёты отчитались.
13: В пятницу, да, здесь уже кто-то.
14: Так, ну, наверное, главная новость, конечно же, это 1, это приезд Уткова. Кушнера. Вчера все лонговал, сегодня все продают, потому что вчера были в Москве, сегодня в Киеве, да? Ну, мне кажется, знаете, в таких вещах относи.
15: К этому, как к опциону. То есть вот когда люди берут, не знаю, свою биржу, потому что вот сейчас гаданем и сейчас вот теслу будем торговать миром, управлять с илоном маском вместе. Ну это слабенькая такая позиция. Вот.
16: Когда вы покупаете недорогой бизнес, он ещё может как-то от этого выиграть, в том числе потому что сейчас недооценка есть, да, вот это, мне кажется более интересно. Вот, поэтому, как бы на Уткова шансов мало, но вдруг, а вдруг что-то случится? Да, мы же не знаем, так, с силуановым встреча.
17: Это все ладно. Ну, надо отдать должное, что неделька хорошая, да, неделька прибыльная для всех. Несмотря даже на то, что произошло там сегодня. Так евротранс читал. Слушайте, ну это вот, знаете, вот тут даже нечего говорить, просто карета превратилась в тыкву, то есть
18: Это вот, вот сколько ты не рисуй, будет расплата, да, и вот эти все любители евротранса, любители сосисочек, как бы, возможно, не во рту даже. Ну вот, конечно, их жалко.
19: С 1 стороны, с другой стороны, блин, ну сколько уже, сколько уже сказано про это уже 2 года, да, я про это рассказываю, что вот евротранс, вот прям обойдём стороной. Вот были, конечно, всякие персонажики, которые, когда мужики
20: Дивиденды платят там отлично. Заправки, сосиски, кофе, там по литру наливают. Ну вот сейчас кофе придётся пить, видимо, не вам. То есть, короче, вообще не лезем, да, не смотрим ни банды, ни акции.
21: Евротранс, мгк, оо ресурс. Вот оставьте это все там каким-то профессиональным лудоманам мы и без этого сольём деньги в других историях вот здесь просто это верняк то есть верняк. Зачем лезть? Да?
22: Так что у нас дальше инкап, ну тоже инкап, да, ну, какие-то там вот эти эфиры какие-то, блин, ну сколько там с ipo - 60%, как бы тоже понятно. Так что ещё, ну, был экономический форум, да ладно, мы особо не буде.
23: Тут останавливаться, да, вот видите, про http, да, написано. То есть они действительно идут на рекорд. То есть я за этим тоже активно слежу пока ещё это не добавил. В принципе, кстати, можно добавить сюда
24: Статистику, да, то есть так, 1000 тонн какого фига надо дф считать. То есть, вот представьте, что в августе, вот, извините, 82 и 6000 двадцатифутовых эквивалента, да, то есть в августе это
25: Уже там 84, 5. То есть это очень хорошо. То есть результаты у вмтп очень хорошие. Вообще порт в этом году я вот сейчас могу открыть. То есть у меня просто были эти акции, да, я их там покупал, хорошо на них заработал. То есть в этом году этот порт, это прям, ну, Наход.
26: Для работяги, потому что было дёшево, ещё и дали заработать, да, вот с дивидендом. Видите, это где-то, где тут он?
27: Что-то не видно мне его.
28: Совсем зрение плохое.
29: Вообще, он должен быть где-то зелёным, блин, где-то сверху, да, но, а может потому что, блин, как же он пропал то сюда не подгрузился? Ну в общем, ладно, можете верить мне на слово. Может он транспорт?
30: Секторе точно есть? Нет, тоже. А, ну вот в ммтп, да? Ну че? А потому что воскресенье выбрано, да, сейчас, сейчас сделаем. Ну, + 76%. Как вам кто-то лучше дал в этом году + 76. Это лучшее вообще.
31: Сейчас, правда, американские акции нано подгрузятся, блин, будет ещё притормаживать немножко. Так.
32: Ну, + 76%. Друзья, мне кажется, это, конечно, не san disk, не intel, как бы, да, но вот где-то, видите, между мкб и амд, то есть хорошая компания, то есть 1 из лучших.
33: Компания в России как была, да, поэтому, поэтому удалось заработать хорошо, но повторить, конечно, пока залезать обратно не хочется. Так, яндекс это все технические сделки, минфин. А, ну, наверное, хорошая новость, да, для всех, кто ждал просто.
34: Все понимали, что минфин будет выходить, ему нужны деньги, все боялись, что это что они выйдут соответственно, и сломают рынок длинных офз, потому что и так как бы все плохо, да и так доходность по длинным офз.
35: Сейчас сколько тут? Ну, 15 и 6. То есть это охренеть как-то есть это прям неюзабельно. Ну, вот думали, что зайдут опять и сломают. Но так, давайте сейчас 1 покажу. То есть июль не
36: Было размещение фактически там на 10 миллиардов, но это мелочь. Август, 0, сентябрь, триллион рублей. Ну, там разместили де факто 900 с чем-то там был дисконт, да. Ну, в принципе, как бы, хорошо, что, что это не, соответственно, не
37: Постоянный купон, то есть это флоте в этом плане банки это набрали, получили, там, не знаю, пол, 1% и получат дальше или в рынок раздадут. Не знаю, в общем то, влияние на кривую, на длинную фз это размещение не вызвало. И, в принципе, есть все основания.
38: Полагать, что как и 2 года назад, да, вот эти размещения по 2 триллиона тоже банки съедят, и, в общем то, на длину хотя бы наш минфин уже не повлияет, потому что здесь он и так уже наломал дров, как будто бы вот это на самом позитивно, да, и вот, по моему, даже с этого размещения
39: Как-то немножко все подвырастешь. Люди начали понимать. Ага. Вот. 2, 6, 2, 3, 8 не будут размещать. Значит все будет получше, как бы, чем вот люди испугались. Так что у нас ещё байбека.
40: Залезать туда не хочется тоби ртс, хрен с ним. Вот по цб, кстати, да вот я же как бы в банках основной фокус все равно как ни крути, как бы там в нефти не было хорошо все равно банковского сектора. Основные ожидания. Вот. И
41: Видите, банк России повысил прогноз по росту прибыли. То есть почти на полтриллиона рублей осталось то не так много. Да, уже сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца. Я думаю, что прогноз сбудется, и Сбер заработает 2 триллиона рублей. И
42: Банк с братишками, соточку ит банк 200 плюс. То есть вот эти 3 банка, знаете, ну, наверное, если вы уж как бы сказать, хотите получить, поучаствовать в этом невероятнейшем ралли, если оно
43: Будет, да, и как-то вот все-таки в Россию верить немножечко, хотя бы вот мне кажется, без банков вот этих 3 хотя бы я не говорю, что там надо брать МТС, МТС банк, там какой-нибудь втб. Нет, пока, пока рановато, но вот эти 3, как будто бы они, вот и прибыль у них высокая, и оценка.
44: Дорогая, и капитал есть дисконт где-то там ещё вот в тиньке будет, наверное, оферта повыше текущего рынка. То есть здесь вот как будто бы вот я не знаю, что должно произойти, чтобы это все ещё упало там на 30%, наверно, наверное можно нафантазировать.
45: Да, но тогда, наверное, вопрос там и квартиры, и машины, и жилья. Здесь оно вопросительное становится быстро. Да, вот. Поэтому, смотрите сами. Так, совкомбанк, кстати, хорошо. На этой неделе тоже был. Так.
46: Что тут ещё пауза это все хрен с ним. Ну, наверное, вот восток ул. Да, то есть следующая, такая большая новость.
47: Ну, минфин 2 и 5 миллиарда, это ладно, как бы, в принципе, сейчас минфин, да, на самом деле, достаточно, ну, грамотно, да, начал хотя бы там не продавать, то здесь не обновилось, надо обновить. Начал продавать валюту подороже, поку.
48: Подешевле, потому что до этого это была какая-то полная хрень. Может валюта немножко тоже успокоится. Силу сибири 2 переименовали в силу байкала. Я, знаешь, не знаю, вот какой смысл в этом, да, то есть, потому что сила сибири это не бренд, это просто какой-то, какая-то труба.
49: И как бы, как она называется, хоть, хоть сила миллера, мне кажется, все равно. Главное, чтобы сделали так, что у нас, ну, главное, да, наверное, сейчас это вот, помимо там кушнера и прочего. Остальное все это фигня. Главное это, конечно,
50: Восток. То есть, я думаю, все посмотрели, все изучили. Самое главное, там фраза была сказана, да, которую вот из контекста уже не вырвать, то, что со 2 полугодия 27 года Игорь Иванович сказал про 30000000 тонн, честно говоря, я
51: Пока не верю. То есть как, ну, то есть это значит, что годовая добыча станет 30000000 тонн со 2 полугодия, или они отгрузят за полгода 30000000 тонн. Это вот 30 за полгода, как будто бы через год невозможно отгрузить. То есть у меня есть
52: Такой график, сейчас его покажу.
53: Надо найти только восток называется. То есть там действительно в 21 году был план, да, 30000000 тонн. То есть ванкор, наверное, 15 даст, может, чуть меньше по яхтам. Да, может, тоже 15, но.
54: Со 2 половины это мне кажется, сделать. Ну, то есть это 60 в год, но это как бы очень сложно. И это, наверное, видите, у них 50 на 30 год. Короче, я бы здесь был бы вот с этим аккуратен чуть, но сам факт, да, сам факт, что все-таки, как бы, мне кажется, люди, когда
55: Смотрят на роснефть, они думают, ну все, там распил, там плохой Игорь Иванович, там всех обманул, всех обманут. Восток ойл, это пустышка, да, то есть они вкладывают туда, я не знаю, там по 300, по 400 ардов.
56: В год, как бы, да, это такая пустышка, но как получается, если оттуда пойдёт уже нефть, если уже порт готов, труба готова, там что-то уже хотя бы наливается, да, что-то это наливается и идёт со сверхприбылью, потому что там, напоминаю, налоговая группа другая совершенно. То есть нет ни в 1, ни в 1
57: Нефтяной провинции, такой налоговой группы, когда у вас ндпи очень маленький, то есть в классическом варианте, вы там, не знаю, 60% платите сразу налогом, да, цен на нефть, то есть с 70 там долларов барреля, вы там 40 сразу там 45 отгружаете государству.
58: И вас, у вас там остаётся 25, 30, вы там с ними уже платите транснефти платите, там зарплату остаётся у вас там пару баксов, там, ну, может, вот такая математика, да, у нефтяников здесь у вас, вы платите государству совсем чуть чуть, там 5 $, остальное забираете себ.
59: Понятно, что вам нужно дальше эти деньги разбуривать в капекс, но как бы на прибыль влияние будет очень большое. То есть понятно, что, наверное, капекс будет там расти только, да, там полтора, там, 2 триллиона рублей в год, может, мы увидим, но и
60: Прибыль будет расти как бы, да, потому что прибыль будет нужна для капзатрат в том числе. То есть и долг, наверное, будет расти. Ну и беда будет расти. Короче, фишка в том, что дивиденд может вырасти, потому что вот этот восток, он, говорю, может, если он выйдет там на 100000000 тонн, то он может
61: Дать там, не знаю, вот даже в текущей макре, там, ну, триллион рублей для роснефти, понимаете, то только, только он даст вам 15 доходность, но это, опять же, там, знаете, 32 год дожить бы там, да, и так далее. Мы как бы смотрим сейчас и сейчас как бы выглядит.
62: Тоже, наверное, не самый плохой вариант. Ну, + 7%, кстати. Вот. Ну и опять же, много каких-то споров, знаете, говорят, вот сейчас там роснефть добывает 180000000 тонн нефти, сейчас будет 300, да, хочется сразу сказать, гэ у тракторист.
63: Почему? Потому что, ну это проект замещения. То есть у вас какие-то провинции, они, блин, ну они заканчиваются, да, вы понимаете, невозможно найти дырочку в колодце с нефтью, оттуда постоянно качать, и там не кончается нефть. То есть это
64: Очень мало шансов на такое месторождение. То есть у вас был самотлор, там, да, в лучшие года, по моему, 30, или 40, или даже 50000000 тонн в год. Сейчас то уже, наверное, 15, или там 13 даже, да, у вас юганск тоже там чуть подзаканчивалась. Ну, видно, что
65: Какие-то вещи, они, ну, не могут быть вечные, поэтому это проект замещения. То есть вы 30000000 тонн роснефть добавит, ну, значит 30 она где-то уберёт, там какие-то старые месторождения закроет вообще, которые уже там воды много там, ну просто нефть нет смысла добывать. Вот.
66: Так что вот такая история, как бы, и здесь, ну, знаете, для меня вот вообще, как я, конечно, у меня есть сейчас акции там, да, я по 300 с чем-то покупал, но мне кажется, что вот, как я уже говорил, там про сибур там, да, или вот про какие-то проекты, вот надо все-таки
67: Россиянам уметь гордиться, да, какими-то большими крутыми проектами, потому что потрачено много денег.
68: Очень много труда, да, то есть там 50, 100000 человек трудилось. И все-таки это как бы событие, да, потому что мы видим, что там южные порты бомбят на западе, там танкеры арестовывают, а здесь с арктики вы, получается, если вы ещё настроите вот этот северный морской пут,
69: Круглогодичные, а без роснефти это физически невозможно, без их грузопотока, то это как бы просто такая, знаете, ну шанс на то, что мы с вами будем не на автовазах путешествовать, а все-таки нашу нефть там какую-то, да, в земле поменяем на китайский
70: Жили условно. То есть это вот надо к этому так относиться, что для нас это как бы эти проекты, они жизненно необходимы, как бы люди, которые их строят. Ну, надо им спасибо сказать и вот рассказать про то, что
71: Как бы, что это круто, да, что какие-то долгосрочные инвестиции до сих пор делаются, как бы какие-то проекты новые открываются не просто на Советском, то есть восток то не было. То есть никто же там, в Советском союзе, его не разуи, там оттуда нефть никто не отправлял, там с арктики и так далее. То есть такие проекты, они есть в России, да, их в принципе много там.
72: Мал новопорт и варандей. Ну, куча всякого. Ну, как-то у нас, видите, принято, а там, наверное, распилили все, наверное, там вообще нефти нет, наверное, там все плохо, там все забрали, себе, там распилили. Вот у нас такое отношение, пока мы его не поменяем. Вот мы, наверное, будем в заднице такой вот, ну,
73: Ладно, такое лирическое. А че я новости перестал читать? Ну, потому что новости закончились на этом. Так, давайте табличку быстренько тогда посмотрим. Ну, на пятницу мы смотрим, естественно, потому что выходные торги это всегда весело, но не супер интересно. Значит, индекс + 6 с половиной.
74: Черт возьми, так их всех, вот так вот каждый день бы, да и все бы облигационеры там, и валютчики бы на паперти стояли, а мы бы это богачами были бы. Так. Ну ладно, без шуток, как бы, хоть хочешь, хоть.
75: 2 200, да, уже уже slava. Кому-то, значит, по валюте нормально все, да? То есть стабилизировались. Бензинчик с дизелем продолжает там расти. Ну, знаете, вот тоже сейчас вот я смотрю, сейчас такие люди, ну че там, че вы там своей добычей сыро.
76: Нефти надо было нпз строить, вы понимаете, что вот эта история с krec спредами в 90 баксов, там 60 $ в бензине, ну она тоже не вечная, то есть это краткосрочно. Ну понятно, что там затянулось полгода, может ещё пару месяцев продлится.
77: В конечном счёте, все равно у вас, как бы, мы видим, как американцы там, да, подняли утилизейшн рейд нпз до максимума сейчас. Вот, кстати, вот я вот давайте сейчас такой прогноз небольшой сейчас вот просто в чем смысл китайцы, они когда армут начался, они запретили экспорт
78: Нефтепродуктов. Почему? Потому что у них свои крэкс преды, они не хотели там, чтобы бензин у них был по 100 баксов дополнительно с барреля они запретили экспорт нефтепродуктов. Вот. Соответственно, там сложности сразу и у России начались в том числе, потому что
79: Ну, зачем экспортом нпз покупать нефть, если они не могут её экспортировать, да, то есть экономика на этом строилась. Вот те же, там провинция шандунь, в общем, кто знает, тот знает. Вот. И, соответственно, сейчас потихоньку они там с июля начали это отпускать. То есть они видят. Ага, тут вроде нормально, тут врод.
80: Где-то и можно ещё заработать, поэтому потихонечку начинают давать, и что это даёт? Это скорее всего, точно снизит маржу дизеля бензина, потому что китайский нпз это, ну, огром как бы самые крупнейшие, да, по моему, да, у них там 14000000, ну если про нефть говорим без
81: Без всяких этих Танов там и прочих соответственно, они выйдут на рынок, у них crack. Спреды сейчас там сильно меньше я вот вчера смотрел там, ну, сильно меньше, там, в 2, в 3 раза вот заполнят немножечко рынок. Вот. Но что будет плюсом, да.
82: Во первых, дисконт снизится, он уже снизился. То есть мне вот люди написали, сегодня у меня 65, здесь надо подкрутить, а на самом деле сегодня был 75. Представляете? То есть нефть 95, а уралс 75. И вот эта история с тем, что за счёт китайских
83: Пз. Сейчас вот вот подумайте над этим, потому что в ближайшие пару месяцев, я думаю, так и будет, что маржа нпз снизится, скорее всего, но нефть может вот или дисконт на нефть упасть, или сама нефть подрасти, потому что вот открылись ворота для кита.
84: Вот. Это, в принципе, как раз-таки в пользу, в том числе апстрим добычи. Хотя, конечно, мпз в 1 полугодии, наверное, и в 3 квартале они были на коне. И вот, ну, вопрос, что будет дальше? Да, то есть не будет такой вечной ситуации, когда нефть 65, а дизель маржа
85: 90. Ну, то есть это, это может продолжаться краткосрочные колебания, ещё что-то. Но в конечном счёте, конечно же, это все снизится, потому что, ну, физика, вот, ладно. Так, тут, ну, европейцы начинают подозревать, что что
86: Что-то не так с ценами на газ, да, видите, даже в азии уже дешевле, чем в европе. Ну что сказать, что сказать? Ну что сказать, устроены так люди, да, то есть я бы, как сказал, что скоро уже, насколько я помню, то есть
87: Давайте тут снизим чуть много че то лет. Давайте, черт возьми, надо кнопку сделать. Давайте так сделаем. То есть фишка в том, что, ну, осталось буквально чуть чуть до того, как на неё
88: Отбор Газа делать, да? То есть, видите, в сентябре уже начинается отбор потихоньку, в октябре побольше, в ноябре ещё больше. Ну, холодную зиму бы ещё подкинуть им. Ну, в конце ноября уже как бы, и закачка будет нулевая, и отбор будет.
89: Уже вот, соответственно, ну, проживут они, понятно, не сдохнут, но цены, цены, понимаете? То есть, ну, кто им будет дёшево продавать, это как-то глупо. Поэтому, поэтому газ, конечно, весело. Вопрос как
90: На этом заработать, спросите, да хрен его знает, понимаете? Потому что, да, новатек продаёт часть с ямала по этим ценам, там, но часть это небольшая. Газпром тоже продаёт, тоже не так много, да, там 15 миллиардов кубометров в год.
91: Наверное, ямал продаёт по споту в районе.
92: Ну, в районе, наверное, может быть, сколько тут получается, в районе 5. То есть, меньше, чем газпром, наверное, раза в 3. Ну, как бы, это приятно все. Если бы 1 000 $, 2 000 $ было, да? Ну, как бы, все равно нефть, вот базовая нефть больше влияет, да, потому что здесь, видите, лг.
93: 400, 500 становится. И тогда вот новатек начинает тоже уже жить. Ну, новатек, кстати, уже по 5, по 1000. Все хорошо. Кстати, ну ладно, давайте сейчас обсудим озон + 25. Вот. Озон, конечно. Видите пример, как бы, ну, дебилизма Физиков.
94: Понятно, что там начали жечь эти пример дебилизма Физиков и славного кустера, да, потому что, ну вот он бы вас спас, если б вы такой физик умный такой, думаете, блин, да тут надо, очевидно, надо шарти ь, очевидно.
95: Шортить озон, потому что wildberries горит, озон горит все, конец. Окей. Вы здесь зашортили, там - 20 было на конец дня. Потом вы видите, что нет то шорта у Физиков - 500 000 000 ₽. Вы думаете, блин, ну че то вот пойдёт, если не так, вот этих Физиков на 500, 1000000.
96: Миллионов рублей, нетто шорта, да, понятно, что там полтора миллиарда, да, видно. Но long ещё против надо, нет, позицию считать, мне кажется правильно. То есть вот че то пойдёт не так. И вот просто начнут распиливать на части. Понимаете, вот так и случилось, что вот они и все равно ещё
97: - 300000000 нет шорт. То есть вы понимаете, да, что если у вас минус народ на полларда зашортил, это значит, что они просрали 100 Лямов вот на этом выносе сейчас вот за недельку, там даже больше 100 Лямов, то есть физики,
98: Шортили озон, верняк, просрали 100 Лямов, потому что шортили. Вот я не думаю, что видите, тут как бы сложно, потому что на выходных, но, может быть шортили даже вот здесь вот, понимаете, внизу свечи, мы не знаем, как бы то, что до этого был long, потом стал шорт хрен знает, ну,
99: Короче, я к тому, что вот надо вот немножко вот туда, сюда тоже думать. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать быстро и правильно, да? Ну, в общем, как-то вот надо себя свои шорты вот эти немножечко безопасить, да, и вот хотя бы сюда смотреть. Нет у вас огром
100: Денег на этот терминал. Ну, зайдите на сайт мосбиржи, посмотрите, сколько там шорта, калькулятор посчитайте. Вот, ладно? Что ещё дальше? Ну, металлурги, ладно, фиг с ним. Алроса яндекс, хрен с ним. Так, полюс самой слабой компании, да, мы всегда выделяем, потому что на бычьем рынке это полная
101: Дерьмо, к сожалению, попала сюда русагро. Ну, русагро, видите, стало таким каким-то опять токсичным активом, потому что все разочаровались, все это скам, ничего не будет, все плохо, как бы, ну, может, все-таки удивят и за 3 квартал операционкой, ну, она
102: Конечно, придётся ждать марта, апреля, как бы, я как скажу, что я не знаю, как будет, да, но если они выполнят, вот как они хотят, там, 50, 60 миллиардов ебиды за год, учитывая, что заработали 9 за 1 полугодие. Ну, я просто буду в ахере.
103: Как бы я удивлюсь, если ещё на этом. То есть, конечно, они могут опять 9 показать, тогда это будет как бы хрень какая-то. Ну, 2 полугодие, пока выглядит неплохо. Маслице, маслице, ну, маслице в Индии дорожает, смотрите, там масло.
104: Любопытная вещь, что пошлина. Её убрали, соответственно, ну, не убрали, зафиксировали на августовском уровне. Соответственно, если масло будет расти, то здесь как бы от экспорта, если кто может экспортировать, могут как-то заработать все это как бы такая полезная штучка. Так
105: Что ещё хотел сказать? А, ну в общем, смотрите, как вот прикольную штуку добавил. Сейчас, мне кажется, она прям тут, правда, её включить надо, чтобы включить, да, нет, позиции называется. То есть, ну вот смотрите, то есть вот смо это как бы получа.
106: Изменения, да, нет оппозиций. Пишет постоянно. Если не Владимир Путин, то мне это не интересно. А это вот смотрите, то есть в чем фишка, да, то есть давайте все откроем, то есть не только интерест.
107: Так, в чем фишка? Да, то есть я, например, вот чем плохо, так, нет, давайте.
108: Чем плохо, как бы вот, например, газпром, чем плох, потому что, черт возьми, все-таки так вот сделаем, чем плох газпром, да, потому что там 5 с половиной миллиарда рублей нет талонов во фьючах.
109: То есть это я не придумал, да, это вот видно, в принципе, можете нажать посмотреть, это значит, что физики залезли в лонг. Ну блин, ну их могут. И вот они здесь вообще на 7 сидели, да, их обнулило. То есть это как бы не такая устойчивая позиция.
110: Особенно, если ты спекулянт, вот там Сбер, втб тоже, да, там Юрченко опять, наверное, засел. То есть вот роснефть, да? Ну, это значит, что физики лонгуют. То есть в валюте, в валюте. Я охерел, кстати. Вот я пока это не сделал, я охерел, что в валюте собака 150 миллиардов рублей сидит.
111: В longer.
112: Представляете, есть в валюте, чтоб вы понимали, там только за контанго платят 30 миллиардов рублей в год, за доллары, за юань. Это писец.
113: То есть процентов за валюту платят столько же, сколько нет лонг в акциях с индексом. Вдумайтесь в эти цифры, это охренеть просто. То есть вы убегайте оттуда уже.
114: Микрофон. Че, че с микрофоном то?
115: Какую вкладку обновить надо, а у вас нихрена не видно. Блин, подождите, как такое может быть?
116: Блин, не видно, получается экран, да?
117: Собака, вот этот макбук, блин, да, вот он всегда какой-то такой специфический.
118: Вот сейчас, наверное, должно быть видно.
119: Сейчас подождём.
120: Сейчас видно, да, все окей, получается скрыто. Скрыла от вас, да, кнопку секрет. Ну нет позиции, короче, блин, ну видите, вот вроде и баг уже вроде, и все настроено. Собака все равно какая-то хрень.
121: Короче, кнопка нет оппозиции, да, и, соответственно, на чем я остановился? Ну, короче, если вы спекулируете, вот, и пытаетесь там шортящих уничтожить, то лезите вниз таблички, да, вот здесь газпромнефть, шортят какие-то бакланы, блин.
122: По 470, да, там на 100000005 до сих пор шортят. Вот их как бы, и бреют, там лукойл тоже, да, огромный был. Ну, тоже шорт какой-то, видимо, начал, начинался, да. Ну, тоже их подбривают немножко. Ну, как бы, вот здесь посматри.
123: Опять же, это не панацея, это не значит, что вот газпром лонг, значит, надо шортить. И сейчас заработаете там, да, или валюту, там надо всех. Ну, просто это как дополнительно смотреть. Мне кажется, эта инфа, она как бы прикольная, не пропадала картинка. А че меня так были кубики?
124: Нет, вот мне скажите, потому что я че то не понимаю, как будто бы Кубиков не было или были кубики всегда?
125: Объясните мне, пишут все хорошо. Я просто заметил здесь, что картинка была фиксом какая-то, да, то есть какие-то новости, как здесь вроде уже не новости, я че то не понимаю, пропадал, ладно.
126: Все было. Егор, спасибо тебе. Че то я вот всегда, блин, это, видите, паника зря, значит.
127: Звук пропал, да, это было, значит.
128: В целом я все сказал, вроде как вроде как все сказал.
129: Ничего не забыл. А смотрите, тут как бы тоже за фрахтом смотрю, сейчас как бы, да, вот он 15 $ стал, собака, это, это пугает немножко, то есть
130: Как раз к минусу, дисконту нефти, да, потому что вот когда он был 12, я точно ждал, что он снизится, когда он стал 15, уже стало похуже. Кстати, вот этот фракт, он считается не с аргуса. Если что, он считается отдельным супер методом. Видите, есть
131: Небольшая погрешность, но в целом таких данных ни у кого нет практически, только там, может у моих одних друзей. Вот, поэтому думайте так. Ладно, что давайте дальше, короче.
132: Че поговорим тогда уж или, или давайте за танкер. А, ну смотрите, ну, восток л, да, если мы уже смотрим, то есть вот восток л. Валентин Пикуль загружали его вчера на видео рядом стоит академик Губкин, тоже 113 дедвейт тоже его будут загружать.
133: Потом сказали, вот видите, ещё Анна бар залез, не знаю зачем. Ну, в общем, в том плане, что я добавлю в порт, наверное, сюда сейчас бухту север, будем следить всем миром, да, вот бухта север будет здесь, и смотреть, сколько они отгружают. Может официальная статистика.
134: Будет, что так, в принципе, мне кажется, я говорю проект для страны мировой и интересно следить. Вот просто, просто интересно. Вот ладно. Будет ли премия у нефти восток. Ул. Бренд, смотри, однозначно.
135: Бренд, наверное, нет. То есть, ну, давай так.
136: Есть же Эспоо да нефть.
137: Давайте посмотрим, где тут. Ну, можно, в принципе, даже посмотреть дифф, да, то есть это вот разница между брентом и эспа, то есть.
138: Давайте так сделаем. Ну, блин, тут правда нету 21 года. Ну, поверьте мне на слово, что, да, в 21 году там не было особо дисконта. Вот. Ну, сейчас, конечно, как бы у вас все равно санкции все равно как бы доставка, она что-то стоит, да, и
139: Доставка это и будет таким дисконтом. То есть нефть то будет лучше, как она, по сути, как эспа, может чуть получше, даже как sport, но дисконт все равно будет за доставку. Доставка там, конечно, дороже, чем будет в есть. Я думаю, что дисконт, если урал будет, там 20, 20, пят.
140: Наверное, особенно летом то восточная, ой, точнее, восток, оловская нефть, наверное, будет там, может.
141: Может, тоже там 10, 15, не знаю, то есть, как бы тут вопрос стоимости доставки, потому что она, ну, её, как бы, по сути, должен обеспечить продавец, да, то есть, я говорю, опять же, в таможне же все видно, да, то есть вам, в принципе, как бы, Китай.
142: Им насрать, где покупать нефть. Вот вы её доставьте, они купят там, видите, по 74 $. То есть нет уже дисконта на входе особо. То есть он может и есть там 1, 2 $, да, но вы доставьте 100, наши пока доставляют, пока там трейдер купит, пока танкер.
143: Зафрахтует, пока он там его арестуют или ещё что. Ну, это все риски как бы, да, и, соответственно, на входе нефть, она примерно такая же, как в Саудовской Аравии, по моему, да, то есть, ну, не, ну, может, бывают отличия, ну, тут тоже у них лайт, да, то есть какие-то я сравнивал. Тут, кстати, есть
144: Да, ну вот видите, все страны, например, 85, 85, 81, 70, да? Ну, тут как бы, потому что разные сорта бывают, да, то есть, но в целом, говорю, то есть, для, вот на входе, как бы, цена, она примерно такая же. Небольшой дисконт есть по
145: Поэтому, как бы, вот вопрос доставки, а доставка там, ну, непростая все-таки, если вы посмотрите, да, это как, как, как новатек доставлять, то есть, вот на ватек здесь грузится, здесь восток её, по сути, то есть, ну, надо плыть, путь неблизкий, скажем прямо, хотя сейчас он
146: Конечно, хороший. Лето, осень до октября ноября, это очень быстро, потому что, кстати, прикольная новость такая, знаете, она мне кажется тем, кто там картами как-то занимался, хоть иногда она очень интересная, потому что вот это, если вот посмотрите эту карт,
147: Давайте кластеризуем, чтоб быстрее. То есть это проекция меркатора, которую этот учёный сделал там 600 лет назад, условно, 500 лет назад. То есть в чем её смысл, да, что у тебя?
148: Наша планета то круглая, а здесь она собака квадратная. Ну, соответственно, здесь тоже опять америка, да, здесь америка, америка окружила нас, да, со всех сторон. Суть в чем, что? Ну, она же круглая, а мы её на квадрат натянули, получа.
149: Что у вас к полюсам, да, все страны растягиваются. То есть, кажется, что, например, плыть отсюда там, в Китай, охренеть как долго, но это только потому, что ты вверх растянул. Вот, то есть, на самом, ну или там,
150: Вот бывает даже вот здесь есть ощущение, да, что с Приморска, например, плыть, там до вот Турции очень далеко, но фактически даже с Мурманска плыть. Ну, примерно столько же, потому что вот это свер, да, вот это вот, вот это расстояние, оно как бы здесь, то мы ниже, ближе.
151: Экватору, поэтому это расстояние, оно как бы визуально кажется, больше, ну, из за того, что проекция меркатора, да, есть такая вот история с картами. Вот, и сейчас придумали какую-то новую проекцию, то есть карта будет более правильная, то есть у вас и Россия будет поменьше, африка побольше, то есть, и вот эта карта, она
152: Даже поменяться и здесь, потому что более правильно будет, да, потому что сейчас вот ты смотришь и думаешь, блин, северный морской путь, тут сколько плыть то, да, тут охренеешь. А на самом то деле, да, вот здесь плыть очень быстро, потому что это вот близко к полюсу, а вот через шарик весь по центру, тут через
153: Канал это добро пожаловать 40 дней. Понимаете, это как бы очень так интересно, что вот это как бы наконец то они договорились наконец то будет нормальная у нас квадратная карта. Вот. Ну это такая новость к инвестициям не имеет отношения. Ну в общем, любопытно.
154: Так, кубики были, звук пропадал. Выбрать 3 инвестиции до 2030 года. Камиль, ну смотри, я думаю, что это однозначно что-то очень дешёвое. То есть, ну вот, например, как бы я бы однозначно взял русагро.
155: Потому что, ну, тут как бы оно либо вырастет за 6 лет, там в 5 раз в 6, либо обнулится, да? Ну, то есть, мне кажется, что есть шанс.
156: Вот какой-нибудь совкомбанк я бы не брал бы, да, на 5 лет, потому что есть там вопросы. Давайте, кстати, посмотрим, че у нас за год происходит к сегодняшней дате. То есть вот что можно посмотреть на 5.
157: Нет, да, то есть это должен супер устойчивый бизнес и понятно, что там, ну вот, наверное, роснефть я бы взял по 300 тоже, мне кажется, нормально.
158: А вот с 3 пунктом, блин, сложновато либо недёшево, либо непонятно.
159: Ну, давайте ты банк возьмём, как бы уж так уж, чтоб че то такое ростовое, интересное. То есть, вот, наверное, 3 компании, ну, в принципе, у меня сейчас они 3 есть и сейчас даже, да, я тоже готов их до 2030 года держать. Вот. То есть, мне кажется, это есть в этом какой-то
160: Интерес. Причём, понимаете, я могу сказать алросу, но боюсь, что алроса вырастет в 2, 3 раза. Там в 28 году её надо будет продать, потому что в 30 году опять будет - 90 и будет уже 5 ₽. Вот здесь надо, конечно, че то устойчивое брать можно сургутнефтегаз, кстати, да, обычка тоже.
161: Ходит, наверное, там поменяется все, может, через 5 лет роботы будут править кубышкой. Вот. Ну, опять же, такие вопросы, говорю, они очень эти условные, они такие, может интересные пообщаться, но фактически никто им не следует. И все хотят здесь и сейчас, сегодня купить там.
162: На вечерке завтра продать иксы. Так, это тикеры. Набор стикеров. Окей, про нефть. Сказал. Стоит ли покупать лукойл? Ну, смотрите, дивиденд сколько будет там рублей? 500, наверное, да. То есть люди фантазируют, там, 800, ну,
163: Наверное, 800 погоду будет. То есть 500 плюс, ну, наверное, не самый плохой актив. Видите, тут шортов набилось, конечно, по 4000 было лучше. У меня пока нет акций. Скажу так, что, ну, я думаю, что акция
164: Недорогая явно. То есть, смотрите сами, да, то есть она сколько они стоят? 3 с половиной триллиона рублей, да? Ну, там, 800, по моему, да, они могут заработать за год.
165: Ну, это не дорого, это не дорого. И нефть сейчас стоит хорошо. И нпз, да, там атакуют, но они чинят. Ну, как бы, я думаю, что есть шансы, что при текущей конъюнктуре, да, ну, актив может стоить подороже. Вот, но вопрос альтернатив, я прост.
166: Смотрите, как размышляю. Например, роснефть. Мы видели роснефть в марте по 500 ₽ в том числе, да, можно так размышлять. Это, конечно, не очень правильно можно сказать. Да нет, лукойл надо держать классно, там дивиденды платят, но у вас роснефть по 300 все ещё, да, лукойл уже вырос.
167: Роснефть была на амурском проливе по 500, лукойл там был тоже по 5000 с чем-то, да, то есть он, ну, как бы у вас, если по динамике смотреть, да, там, или где может быть, прям переоценка быстрая, наверное, роснефть здесь лучше подходит. Вот, ну, лукойл тоже.
168: Хороший газпромнефть хорошая там, да? Ну, я как бы не против, просто мы выбираем лучшее в моменте. Может, может, ошибаемся. Тут как бы, нет гарантий. Вот. Но, наверное, как бы, вот лукойл пока у меня нет. Хотя, я думал, газпром.
169: На самом деле в лукойл переложиться, может, это ещё и сделают. Вот. Но пока, видите, в лукойле проблема долгосрочных инвестиций. То есть ты не понимаешь, что будет через 5 лет, то есть там через 3 года может все поменяться. То есть приходит, приходит топ менеджмент Башкиров.
170: Нефти и лукойл у вас летит на 1 000 ₽, и вы скажете, как же, это же дивиденды были там 1 000 ₽, а она стоит теперь 1 000 ₽, например, да, вот как башнефть такое же может быть там в теории вот этот надо нюанс немножко учит.
171: Ну, хотя, говорю, в ближайшие пару лет он не светит, но знаете, как, как в транснефти можно долго считать дивиденд, там 200 плюс рублей. Говорят, что это топовая идея по 1500, но потом приходит восток. Ойл, ты думаешь, блин, а куда, а где, кто? Куда?
172: Куда мне ещё 100000000 тонн нефти потом девать там, или 30, 50? Ну сколько-то, сколько-то уйдёт. Че будет с тарифом? Че будет с дивидендом? То есть он будет пониже. То есть это не значит, что по 1 000 ₽ транснефть плохая, но, может там 2000 то и не будет с такой вот ситуации, может.
173: Полторы будет, может там 1300 будет. Вот поэтому здесь вот такой нюанс он важный, понимаете?
174: Ну, стрёмно, стрёмно, да, вот есть такая история про сургутпреф, сургутпреф. Хорошо.
175: Слушайте, Сургут преф, это такая, блин, Лёгкая акция, в принципе, да, то есть это вот, мне кажется, вот уже, уже, уже только ленивый не скопировал табличку с дивидендами, да, там, вписав свои рандомные циферки, как бы я Сургут разбирал ещё в 23 году, как бы.
176: Там ничего не поменялось с того времени, да, то есть можно сотню раз говорить, как Сургут прекрасен, какая там дивидендная спираль. Вот все понятно, что курс будет высокий, будет высокий дивиденд. Вопрос только в том, что по 35 ₽ недавно был Сургут. Ну, можно было купить, продать.
177: По 40 плюс вот сейчас они по 40 плюс так и стоят. Ну вот опять g8 ₽ дивиденд, да, вот там текущий, текущий рисуется, там плюс минус. Ну вот это много или мало, потому что следующий то не будет 8, если курс не будет опять расти вверх пони.
178: Понимаете, в итоге, как бы ты так думаешь, думаешь, блин, ну да, наверное, неплохо, но 80 ₽ это кому? Кому ты потом продавать будешь по 80 ₽. То есть, я же вот помню вот эту историю, когда здесь, да, вот по 70 кто-то хотел по 80 продать, но в итоге
179: Продал сейчас 40, 35 было здесь маржинколы какие-то были, даже я не знаю. Мне кажется, смотрите, Сургут это прекрасная акция. 1 из лучших квази валютных инструментов там и так далее, и так далее. Но вопрос
180: Вот в моменте это хорошая история или нет? Да, вот прям по 40 ₽, я не знаю. То есть у меня пока нету, я просто и валюту как бы, не, ну то есть курс, в смысле, сырье то стоит дорого. Будет ли сейчас? Может сейчас опять будет курс, там укреп.
181: Мы же не знаем, может бакс опять будет 80, например, может такое, или на конец, опять же, может bax будет до декабря, там 90, а потом 31 декабря будет 80. Такое же, может быть, в теории, да, и мы здесь как бы проиграем, поэтому не
182: Ну, нормально, по 40 ₽, опять же диверсифицированы. Портфель. Не хочется мне политику обсуждать.
183: На российском рынке без спекуляции не заработать. Смотри, я думаю, что не то, что без спекуляции не заработать. Я думаю, что без ребалансировки не заработать. То есть, да, ты мог купить энергоре, Сбера, Сбер там, да, и держать.
184: Работать, наверное, мог. Все остальное, в принципе, если ты там просто держал каких-то сверхприбылей, наверное, бы, и не достиг. Вот. Поэтому, ну, хочется, ну, опять же, там какие-то есть, конечно, новатек по 10 ₽ там, или по сколько он стоил, можн.
185: Или по 100 ₽, может там транснефть когда-то тоже стоила очень дёшево, но фактически, конечно, рынок дешёвый, и сейчас все думают, что это все плохо, надо спекулировать, но в конечном счёте, когда он станет нормальным, наверное, будет отношение немного другое. Пока, пока это так.
186: Ну, 800 ₽ это слишком много там поменьше, потому что надо аренду учитывать. В чем идея газпрома? Ну, в дешевизне. Ну, смотрите, давайте так, в газпроме идея в чем, во первых, дешевизна, то есть, все-таки.
187: Все-таки это стоит сейчас там 2 с чем-то триллиона рублей, да? Ну 2 триллиона рублей, в принципе, у них потенциальная прибыль может быть 2 триллиона рублей. То есть это супер Дешёвая голубая фишка, да, там долг есть, да, нет дивидендов, но нужно понимать, что газпром чем хорош
188: Тем, что, как бы, ну вот если мы берём сейчас текущую ситуацию в мире, то есть дефицит электроэнергии, есть дефицит Газа из за искусственного интеллекта, он, конечно же, решится, наверное, через 5, через 10 лет, если там илон маск запустит все в космос, там будет
189: Читать свой space x. Но пока вот есть такая и газпром, как бы это единственная компания в мире, там, ну, может, новатеком, у которых есть прям огромные запасы Газа, и они могут их монетизировать. Да, может, не сразу там, да, может, там трубу строить, может.
190: Может там разрешить в трубу пустить, но в целом, как бы это вот такая, можно сказать, что вот если берём пирамиду ии, то газпром это там и новатек, это, наверное, одни из немногих, где ты можешь вот в это вложиться, вот в мировую, да, так сказать, потому что мы почему
191: Потому что, понимаете, если у вас большой спрос сейчас на электроэнергию, на искусственный интеллект, в том числе на Газе, они очень хорошо работают, эти цоды, то у вас как бы не то, что там у газпрома купят сейчас, но то, что просто будут, ну, как бы цена может быть высокая на газ.
192: Да, это очень долго. Газпром, как бы, ну да, он там продаёт чуть чуть сейчас в европу там, да, но по 600 $, а не по 150. Поэтому здесь есть какая-то вот эта вот связь, опять же, мы понимаем, что они там все провалят, там все плохо.
193: Делают там менеджмент плохой, да? Ну это все тоже может поменяться, все это бонусом идёт. Но фактически у вас такая ещё, может быть история долгая, не сейчас, не завтра, да, что за счёт вот этого роста энергопотребления? Здесь газпром как-то может предложить свои Услу.
194: Не знаю, Китаю или там, может, казахи будут цоды строить на российском Газе. Ну, вот эта вся история, она может как-то закрутиться, опять же, не сегодня, не завтра, да, но вот в долгую, и вот за 2 триллиона рублей, как бы, ну, мне кажется, даже за 3, как бы, это не дорого. Вот.
195: Может стоить и 5, и 10. Понимаете, это сложно сейчас поверить. Но если мы будем сейчас это robots Олега через 5 лет слушать и токены платить за вопрос, то вот по другому будем говорить немножко, поэтому
196: Ну, это, опять же, это все очень далеко. Не гарантия Сбер, лучше не надо меня в этом переубеждать. Н плюс не, не интересно. X, 5. Ну, x, 5 не дёшево точно. То есть, ну, посмотрите, вот эта вся история с как бы, дёшево, это сколько сейчас?
197: Наверное, 3 тире 4 годовые прибыли, правильно? Это дёшево или меньше. То есть, там Сбер это дёшево, т, банк дёшево, совкомбанк дёшево, газпром дёшево, роснефть дёшево достаточно. Хотя роснефть, наверное, 5 per стоит сейчас лукойл дёшево. Ну, то есть.
198: 5. Сколько? 6, 7 прибылей стоит 8. То есть она, она дёшево. Почему? Потому что дивиденды платят в долг там, да, и как бы дивиденд, доходность высокая. Ну, это да, но это все тоже, как бы, так понимаете, это не дёшево, это значит, что дивиденды пока хорошие, поэтому
199: 5 я бы не назвал, я назвал хорошим бизнесом, стабильным, никуда он не денется. Будут платить там какие-то дивиденды всегда там 10 плюс процентов, но точно не дёшево. Вот дешевизна тут она такая вот в других компаниях, скажем так.
200: Ну, на http смотрите.
201: Как бы хорошая компания, но, блин, все-таки она, ну, не супер устойчива, как бы, в 30 году. Я бы не хотел в тридца, как держать её. Ну, в 30 году, я не знаю, что будет. То есть, может все быстро поменяться, может, сейчас там, не знаю, короче, вот, п, то есть, хоро.
202: Порты хорошие компании, их хочется долго держать. Я думаю, они быстрее переоценят. Я, но мне бы хотелось, чтоб через год 2 её продать. Скажем так. Вот. Хотя, конечно, порты все равно все нужны. Газпром, я думаю, нет.
203: Газпром из за долга, из за процентных расходов у них нет фрик шоу не хотят в дог платить дивиденды. Слушай, это банк или совкомбанк? Я думаю, что я думаю одинаково.
204: Да, атомом ты не поднимешь энергетику, то есть тебе все равно как бы атом это хорошо, но это строить 10 лет i особо как бы там, ну не так быстро. То есть атом это прекрасно, но бы давай, пусть построят хотя бы че то.
205: Ещё, то есть доля атомной энергии в России, она как бы большая, но она не быстро строится. И, в общем, это все газ, это вот если вот понимаете, цоды сейчас для ии, они делаются чуть ли, я не видел на дизель генераторах, там кто-то уже делает, потому что это выгодно. А газ
206: То очень, то есть за 2, 3 года ты можешь газовую генерацию построить, угольную тоже. Вот остальные, там, они чуть сложнее. Вот все равно там на ветру ты там не будешь крутить токены там или на солнце. А газ это очень в этом плане экологично, хорошо и быстро, и
207: В принципе, окупается все, понимаете?
208: То есть колоссус у Илона маска, он на Газе, а не на атоме, хотя на атом, он бы не против подключить, но это не быстро.
209: Пакет акций оферта, это про нмтп. Ну вот нмтп, слушайте, не знаю, я думаю, что если ниже 10 ₽ продадут, это будет грабёж, но учитывая, что мы видим югк, там ещё где-то мы видели, да? Ну как бы возможно все
210: Возможно, все так. Ну что, давайте вопросы отвечу, которые были заранее заданы. На этом мы закончим отдельно, пока пытаюсь найти. Спасибо всем, кто там донатит, кто 500 ₽ потратил на сайт Наде.
211: Надеюсь, что вы довольны, потому что, в принципе, я вижу, что, кстати, любопытно. Да, знаете, я просто думал, что люди будут копаться. Вот. А самое, ну, понятно, что проще всего, конечно, самое, это вот все люди в основном сидят здесь, но с телефона удобно, кстати, просто смотрет.
212: Я вот иконку добавил в мобилу и всегда проверяю в брокера не захожу здесь, проверяю котировки, но стараюсь Реже это делать. И график сюда народ меньше всего ползает. Ну, это, конечно, наверное, придёт потом, может, сложно просто, да, найти что-то там и так далее, но как бы.
213: Как бы все равно спасибо всем, кто, так сказать, кто считает, что 500 ₽ это дорого. Я вот лично заявляю, что если вы все тоже мне самое не дадите за 3 000 ₽, я готов платить вам 3 000 ₽ в месяц, потому что это не дёшево, короче, даже
214: Обслуживание. Так, по поводу лукойла был выкуп. Смотрите, они обещали погасить акции, но, по моему, так и не погасили ещё вот этот выкуп у федуна по 7, 200 ₽.
215: Вот, поэтому, ну, часть менеджменту ещё подарят, как обычно, пока они, по моему, не учитывали в расчёте дивиденда погашение акций, поэтому, ну, ждём, погасят, наверное, они обычно не обманывают, так.
216: Не поздно заходить в газпромнефть. Я думаю, что уже газпромнефть, знаете, уже, надо думать, когда выйти, а не когда зайти. Хотя цена неплохая, да, но, ну, как бы уже, то есть, понятно, что круто было купить по 350 ₽, да, но вот
217: Все равно дивиденд был там все равно газпромнефть. Вот если так подумать, да, вот кто-то там в комментариях все щебечет, типа, о, там, че там как магнит, ну как бы, вот, во первых, магнит, вот можете доказательства найти, я никого точно никогда не засаживал сам.
218: Главное, если посмотрите, например, динамику, да, с 1 марта.
219: Дивидендами? Да? Опа. А че это у нас газпромнефть не может быть 1. Не может быть диасофт 1 на 1 месте. Как, как это возможно?
220: Да, это была, видите, ошибка. О, не мог туда попасть, но газпромнефть, видите, в топе, то есть learn двмп, совкомфлот, газпромнефть, 1 из лучших нефтяных компаний с момента арму, там вот эта вся история с учётом дивидендов, естественно, татнефть, кстати, тоже, то есть газ.
221: Нефти, мне кажется, учитывая, что индекс - 20 сделал, да, здесь мы сделали + 10. И в целом, наверное, не самая плохая акция оказалась. И вот этот весь прогноз там дивидендов прибыли, он пока оказался прав. Это значит, не значит, что все плохо, да, но, может, уже надо продать и купить даже то, что там вот внизу, где
222: Там похуже, потому что, ну тут какие-то истории сработали, да, и, может надо подумать над другим чем-то. Вот я в этом плане просто, ну, может быть, 600 ₽, да, хотелось бы по 600, там дивиденды, может, может подразгони ещё, ну вот как-то вот сейчас покупать прям уже.
223: Похуже. Хотя, опять же, актив недорогой, дивиденды все равно будут, наверное, высокие. По году 3 квартал будет хороший. То есть это тоже важно. Вот. Но засиживаться, опять же, с учётом того, что я в начале говорил про маржу переработки, засиживаться тоже опасно, понимаете? Сейчас такие говорят,
224: Вот сейчас там демфер по 200 ярдов всегда будет там и так далее. Ну, как бы просто, поймите, ещё там вот эта история с топливом, она такая, как я уже объяснял, да, то есть, да, демфер может быть высокий, но если вы продаёте на своих
225: По 70 ₽ за литр, как бы вы тут тоже не супер бенефициары этого демфера, потому что вы субсидируете потребителей. Вот, кстати, по ценам, да, вот меня че удивило, потреб цены, да, так, не хреново растут.
226: Вот, если мы берём сахар, да, там вот видите, рост какой-то охреневший, яйца, по моему, не растут. Че там было? Ну короче, я так потыкал, блин, ну че то как-то цены прям, конечно, сильно начали. Рост именно потребительский, и вот как это остановит.
227: Как ттб это остановит ставочкой. Давайте посмотрим. Потом молоко, видите, не растёт. Вот курица тоже, да, видит, сильно выросла. Вот, кстати, реально, да, курица. Я вот в магазине заметил. Обычно просто покупаешь там, ну, в принципе, не сильно бьёт по
228: Кошельку. А когда ты акционер магнита, блин, то уже приходится на сосиски папа может переходить. Ну это шутка, конечно. Да. Ну вот смотрите, за 2 месяца курица, блин, + 10%.
229: Придётся без мяса скоро кушать еду на 2. Вот. Ладно, ладно, давайте дальше. Почитаю, что там интересно. Есть про
230: Нефти. Ну, по роснефти я бы по 400 продал бы в текущих условиях, опять же, может, по 500, в идеале по 500 валютные банды. Я бы, ну, я не знаю, где дают 10 сейчас в валютных бандах, мне кажется, 10 это много. Вот. Но я бы, наверное, сейчас валютные банды бы был бы
231: Поаккуратней, если у вас есть какая-то валютная покупка, машина, отпуск, там ещё что-то вы хотите захеджить прекрасно. Да, через полгода летите в Таиланд, нужна валюта. Купите там на 3000 баксов, вам будет все равно, какой будет курс через полгода, потому что вы
232: Уже в дамках. Вот, но покупать с точки зрения заработка по текущим валюту я, я бы не стал, опять же, могу ошибаться. Может скоро 120, да, то есть я вот как-то говорил, что лучше в акциях, чем в валюте, но валюта последний месяц выросла получше.
233: Акции мосбиржи на долгосрок. Кстати, отличная история акции мосбиржи на долгосрок. Я думаю, что опять же, видите, там есть риски в мосбирже, что я просто сам сейчас как потребитель, да, вот я думаю, например, мне нужно взять, не знаю, нефть или там золото, я такой хочу
234: Дануть, че-нибудь там, не знаю, - 10% упало. Нефть или золото. Я такой думаю. Ага. Мне купить на мосбирже с этими, с комиссиями, там, с этой всей херней, с премиями. Или я пойду на криптобиржу, где там
235: Все дешевле, понимаете? То есть у вас, то есть это не было в мире такого, как бы, в принципе, что вот все как-то были там, цме был моэкс, был помоек, шутка спб, биржа, и как бы все, да, мы привыкли, что вот есть инфра.
236: Структура. Ну, нельзя там, да, дальше, если только Казик крутить там, или ставкой 1, там, на спорт, соответственно. А вот сейчас все поменялось, то есть, криптобиржи они дают, то есть они понятно, что сейчас дают американские акции там, да? Ну, вот я, например, понимаю, что мне зачем покупать американску.
237: Акцию, да, да, я, конечно, не могу, там, я не буду закидывать туда, там 100 000 $, да, криптобиржу, чтоб купить, там, не знаю, apple, ну, там, 5 000 $, 10, там, ну, в принципе, там, я не думаю, что там такие риски сильно больше, чем купить.
238: Нами, в который, в cdn, понимаете? То есть вот, и ты тоже самое с комодами, с фьючами, ты уже думаешь, блин, я лучше там, там и дешевле, там как-то, и плечо, блин, там получше там вот, ну, как бы вы понимаете, да, то есть у вас есть конкуренция сейчас.
239: Будет, наверное, назревать на этих криптобиржах, потому что они гарантируют вам, они там все это посчитали, да, могут взломать, конечно, че то, че то может быть там такая серая зона. Я не хочу рекламировать это все, но просто задумайтесь о том, что вот часть клиентов могут перейти туда.
240: Эта часть клиентов генерирует, наверное, на мировых бенчмарках неплохой доход, да, вот фьючи на нефть, там фьючи на золото, то есть, которые мировые комоды. И вот нахрена здесь мосбиржа, пока непонятно. Понимаете, это риск.
241: Это риск, который никто не учитывает пока, что, насколько удары по роснефти влияют на беду роснефти. Ну, апстрим основа, все правильно. То есть основное нпз у них это рязанский Ярославль, ну там спс.
242: Нефтью и башкирская группа, то есть остальные, в принципе, там прибыль, ну, про прибыль там сложно говорить. То есть они есть, они там генерируют сбыт, наверное, больше.
243: Вот, там Туапсе, может иногда там дизель там экспортировал, но в целом основная, конечно, прибыль группы это апстрим, это цена нефти, а не переработка.
244: Что лучше газпром или новатек? Ну, рассказал про газпром.
245: Олег, лучше купить по более низким мультипликаторам акции компании с менее предсказуемыми показателями деятельности или лучше купить по более высоким акции с более предсказуемым. Слушайте, Андрей, я думаю, что сейчас собака так непредсказуема, что
246: Вот этот оценка, она очень субъективная. Вот я думаю, что
247: Как бы лучше покупать акции, которые ты попытался предсказать, и у тебя где-то че то даже могло получиться. Вот. Ну я просто, смотрите, вот, например, диасофт там, да, и it компании, они абсолютно непредсказуемы, ты вообще не понимаешь, там они сегодня есть, завтра их
248: Нет, они там в Кипре уже тусят, поэтому это, конечно, какие бы там не были мультипликаторы, они ещё и дороже стоили. Всегда. Меня это все удивляло, да, что там, ну, как, у вас же астра стоит, да, 20, значит, и диасов должен, да, хотя бы 18 стоит.
249: То есть с позитивом, думаешь, блин, почему, если у тебя там Сбер по е, 5, вот я никогда не понимал, и учитывая, ну, они могут вырасти там, да, сильно, ну, как бы, не знаю, короче, я думаю, что вот
250: Предсказуемости. Он такой сейчас очень Шатко валкий. Все быстро меняется, все цены там где-то на сырье. Поэтому тут сложно сказать, надо выбирать как бы с умом. Олег слышал, чтобы попасть на эфир в рбк, надо им заплатить. Что, собственно,
251: Гости программы делают, правда ли это мозговик платит за эти эфиры. Слушайте, ну, во первых, я там от мозговика, по моему, как бы не особо выступал. То есть, ну, я ни разу не платил, честно скажу. И Тимофей тоже. То есть, я так понимаю, возможно, там какие-то эмитенты платят, когда приходят куда-то.
252: Там, да, прорекламировать свои скам, банды. Вот. Ну, я, меня, во первых, очень часто зовут чуть ли не каждый там раз в 3 дня я постоянно отказываюсь, потому что, ну, я не хочу часто там, мне как бы не особо интересно, но я ни разу ничего не платил. Я думаю, для них это ж тоже какой-то
253: То есть люди там со своей аудиторией че то интересное расскажут, то есть лучше, чем какие-то там, как вы правильно говорите, продажные брокеры, то есть какие-то аналитики, то есть, ну я как бы ни разу не платил. И опять же, реклама очень странная, понимаете? Ну что там частный инвестор Кузьмичев, Олег, че мне придут в канал?
254: Ко мне, что ли, с телека? Ну, там мелочь. Ну, то есть, наверное, рекламная интеграция есть, как и везде. Они же на этом зарабатывают. Но я точно ничего не платил. И тимофею, уж тем более, завтра мир. Через кого отыграть акции? Через кого?
255: Играть рост. Слушай, ну классические истории, да, что больше всего упало, да, посмотрите на то, что было при звонке трампа, что сильно выросло, где были планки, по моему, это был там и газпром, и втб, и вот всякое такое биржа, наверное, там и стоит искать.
256: Ну, опять же, я бы здесь был бы аккуратен.
257: Так тут идёт спор.
258: Промомед люто нарушает лицензии, об этом умалчивали все блогеры.
259: Слушайте, насколько я знаю, промомед, в принципе, у него бизнес модель это взять чужой патент, нарушить его, получить разрешение там в минздраве, потому что есть связи и как бы заработать кучу бабла на тебе.
260: Как бы в судах там, ну там есть, это же все-таки в российской юрисдикции, я думаю, там есть какая-то защита, я думаю, они не дураки. Ну а там же опять же, есть нюанс, что, типа, я так понимаю, опять же, не специалист, но, по моему, если, условно говоря, есть
261: Препарат для похудения его официально не поставляют в Россию, потому что санкции, ну, плохие там.
262: Толстейте, жировички, да, вот, соответственно, и наши говорят, ну, все, если нет препаратов, соответственно, нет этого, получают лицензию. Да, я думаю, что, по моему, так сделано, что, как бы, каких-то рисков там нет. Чем нтп лучше Сбера, ну, есть нюанс.
263: Поэтому, ну, короче, я бы, я просто её не покупаю, не верю, но так как народ сейчас раскупает терезе ту, я, честно говоря, в шоке. То есть, мне кажется, что вот это, знаете, вот нашли волшебную таблетку, то есть все начинают, я там, ну, понятно, что лишний.
264: У многих есть проблемы, да, там питание, привычки, ну как будто бы надо сначала попробовать natura хотя бы. То есть опять же, если вы будете колоть, вы все равно похудеете, но потом же все вернётся, вы же не будете всю жизнь колоть и опять же это вредно. То есть попро.
265: Попробуйте сменить образ жизни, попробуйте там походить побольше, подвигаться. Спортзал, питание, да, то есть и здесь уже, может быть эффект. Вам териза не нужна. Понимаю, бывают запущенные случаи, когда человек с кровати не может встать там, да, 180 килограмм, тогда ко
266: Там в медицинских целях, надо Терзе эти всякие колоть. Ну вот здесь вот это, конечно, какая-то такая непонятная для меня история. Я бы, конечно, вас, я не медик, не врач, но я бы всех предостерёг. Врачам то выгодно, они, ты им
267: Консультацию заплатил, ещё и тебе выписали рецептик, там им и переплатил промомед. Ну вот реально здоровье все-таки это такая вещь, да, где иглу лишний раз лучше в задницу не засовывать. Вот. Поэтому будьте аккуратнее с этими историями.
268: Так, ну что, последние вопросики? Давайте на стримчики и поехали.
269: Идея в магните, кроме дешевизны. Ну, идея, что все-таки они раскрутят свой оборотный капитал, во первых, в прибыль выйдут, я думаю, во 2 полугодии в прибыль выйдут, то есть, че там? Ну, то есть это, то есть, понимаете, ну, наверное, есть люди, которые говорят, что магнит это дорого, но в целом 100 миллиардов.
270: Рублей, как бы, капитализация, да, там есть долг сверху, понятно, 500, но долг он как бы тоже, да, можно и обслуживать, там как-то есть бизнес все-таки живой, как бы, и bad там 200 будет. То есть в том плане, что потенциально, как бы это, может возвраще.
271: Даже прибыли к их прошлым значениям, да, делает компанию бизнес живым и дешёвым будет или нет, не знаю. Но вот отчёт за 1 полугодие меня в целом устроил. Кстати, да, вот я тоже говорил, вот я посмотрю, продам меня, в принципе, он устроил
272: Только из за того, что там цена упала, я не хочу продавать, потому что, в принципе, капек снизили, да, если все-таки идёт, как идёт по выручке, растут, там ебеда растёт, и мы какой-то даже фрикшоу, может увидим погашение долга во 2 полугодии, если аванс
273: Ещё да, начали петь романсы, то было бы, конечно, лучше.
274: Где? Слушай, куда? Да, слушайте, да не надо отправлять, кто хочет, да, можете в комментариях к ролику есть этот, все там российские карты, все принимается. Если, опять же, если интересно, я не хочу, понимаете, нет цели там рекламировать что-то, потому чт.
275: Я думаю, что это для людей, которым это надо. Кто понимает, что это надо, потому что мне не хочется потом с возвратами возиться там, да, кто-то думает, здесь волшебная таблеточка, как тирета, да, только для инвестиций. То есть это не так, это, наверное, какое-то время вам сэкономит. Я вот сейчас работаю.
276: Над отчётностью здесь будет хорошая отчётность, быстрая и там можно будет удобно. Ну вот какие-то таблицы я делаю. Люди, в общем, знают, будет здесь это удобно смотреть. То есть и в идеале я бы хотел, конечно, здесь портфель видеть, да, и ты смотришь. Ага, у меня портфель такой, у неё такие-то мультипли.
277: У таких-то компаний такая-то динамика и bad, такие-то дивиденды, то есть как бы моя цель как бы здесь вот за месяц, ну, наверное, к концу года уж точно прям самому себе экономить быстро время на анализе и вот смотреть, че происходит с
278: Своим и динамика это тоже она важна. Вот чтоб как-то улучшить, то есть чтобы не тратить время на всякую хрень там, на забивание в экселе, там на ещё что-то вот быстро все смотреть. Вот. И мне кажется вот эта кнопка даже, да, она в принципе,
279: Экономит сильно время многим как бы, да, потому что hope смотришь, кстати, вот давайте за год, за год, кстати, интересно. Смотрите, получается, за год, видите, фьючерс был какой? - 88, да, то есть
280: Было, получается, + 40 миллиардов рублей, почти + 50. В индексе стало 4, а здесь было ещё больше, да, в валюте? Ну а вот видите, лонги в газпроме, например, сильно нарастили с начала года. Ну, то есть, так, смотришь. Ну, короче, интересно просто там
281: Опять же, я считаю, что это не для всех инвестиции тоже не для всех. Поэтому, поэтому вот так вот какая альтернатива акциям длинным офз, дивиденды, транснефть, икс 5 хэдхантер.
282: Сбер, это все хорошая альтернатива длинному фз. Я думаю, даже лучше, чем длинный фз, даже под текущей высокой доходностью. Цены низкие, то есть цены на базовый актив. Низкие. Все. Ладно, друзья, давайте.
283: Давайте.
284: Алкоголиков смотреть. Не знаю, что за алкоголики, русагро, давайте закончим. В общем, пишите. Спасибо, Олег. Или че хотите, пишите. Короче, можете плохое написать, можете хорошее, я все почитаю. Можете, кстати, если че то думаете, там, может че то добавит.
285: Где-нибудь, или в стрим, или в программку. Добавим через неделю. Я думаю, увидимся. Поэтому давайте это, эта неделя была зелёненькая. Ну почему бы нам её не продолжить? А почему бы не увидеть индекс там 2 500, например, почему бы не увидеть 3000 в конце года? Почему мы вот недо,
286: Достойны этого, да, мы терпели столько мы ребалансирован, мы стра, мы, понимаете, на волоске, знаете, как этот, на канате с этой палочкой ходили.